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本周景氣度改善的方向主要在鋼鐵、建筑材料、光伏、工程機(jī)械、通用設(shè)備、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、食品飲料、輕工制造、紡織服裝、商貿(mào)零售等領(lǐng)域，漲價(jià)線索明顯的有：上游的鋼鐵、建筑材料，tmt領(lǐng)域的消費(fèi)電子、半導(dǎo)體，下游的農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售等。具體來(lái)看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上游資源品中，COMEX黃金期貨價(jià)格周環(huán)比上行，COMEX白銀期貨價(jià)格周環(huán)比持平，銅價(jià)周環(huán)比上行，稀土金屬氧化鐠釹價(jià)格周環(huán)比下行，氧化鋱價(jià)格周環(huán)比下行。鉀肥現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行，尿素現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比下行，天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比下行。tmt制造領(lǐng)域，DRAM平均現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行，NAND平均現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比持平。金融地產(chǎn)方面，滬深市場(chǎng)總成交金額周環(huán)比下升，房地產(chǎn)行業(yè)目前總體需求仍然較弱。
　　消費(fèi)板塊擁擠度回落。
　　估值：（1）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，市場(chǎng)整體來(lái)看，本周A股總體估值擴(kuò)張。其中，主板擴(kuò)張幅度最大。（2）行業(yè)角度來(lái)看，本周PE（TTM）分位數(shù)擴(kuò)張幅度最大的行業(yè)為美容護(hù)理、紡織服飾、醫(yī)藥生物。PE（TTM）分位數(shù)收縮幅度最大的行業(yè)為通信、傳媒、電子。（3）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，本周股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)從上周2.74%下降至本周2.69%，股市收益率從上周4.38%下降至本周4.33%。
　　流動(dòng)性：本周機(jī)構(gòu)資金轉(zhuǎn)凈流入，南下資金邊際放緩。一級(jí)市場(chǎng)方面，本周IPO規(guī)模為48億元，前一周IPO規(guī)模為16億元。二級(jí)市場(chǎng)方面，截止本周四南下資金凈流入63億元，上周凈流入219億元，交易費(fèi)用117億元。投資者情緒方面，本周日度平均換手率為1.40%，前一周為1.36%；機(jī)構(gòu)資金凈流入75億元，前一周流出117億元。本周限售股解禁851億元，前一周限售股解禁124億元，預(yù)計(jì)下周限售股解禁420億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；海外政策及降息節(jié)奏不確定，帶來(lái)全球流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)貨幣及財(cái)政政策的出臺(tái)時(shí)間及形式不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期。