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行情回顧：1）指數(shù)層面：4月25日北證50收跌1.1%，成交額達(dá)236.0億元，較上一交易日下跌64.6億元。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所265家公司中103家上漲，5家平盤(pán)，157家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：燦能電力（+17.3%）、拾比佰（+10.5%）、浩淼科技（+9.7%）、億能電力（+9.2%）、芭薇股份（+9.0%），跌幅前五的個(gè)股分別為：峆一藥業(yè)（-13.2%）、建邦科技（-12.8%）、方大新材（-8.4%）、騎士乳業(yè)（-8.3%）、富恒新材（-8.3%）。
　　新聞匯總：十部門(mén)：到2035年純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛主流：到2035年，推動(dòng)交通運(yùn)輸和新型能源體系全面融合互動(dòng)，初步建立以清潔低碳能源消費(fèi)為主、科技創(chuàng)新為關(guān)鍵支撐、綠色智慧節(jié)約為導(dǎo)向的交通運(yùn)輸用能體系。新能源營(yíng)運(yùn)重卡規(guī)?；瘧?yīng)用，交通運(yùn)輸綠色燃料供應(yīng)體系基本建成。
　　重要公告：1）駿創(chuàng)科技：北京證券交易所恢復(fù)審核公司向特定對(duì)象發(fā)行股票；2）夜光明：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.80億元，同比增長(zhǎng)20.74%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比增長(zhǎng)122.27%，實(shí)現(xiàn)每股收益0.39元，同比增長(zhǎng)129.41%；3）鴻智科技：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.80億元，同比增長(zhǎng)14.77%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.35億元，同比減少3.12%，實(shí)現(xiàn)每股收益0.59元，同比減少19.18%；4）豪聲電子：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.00億元，同比增長(zhǎng)24.76%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.72億元，同比增長(zhǎng)2.03%，實(shí)現(xiàn)每股收益1.75元，同比減少12.94%；5）科隆新材：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.83億元，同比增長(zhǎng)9.46%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.87億元，同比增長(zhǎng)4.25%，實(shí)現(xiàn)每股收益1.33元，同比增長(zhǎng)2.31%。
　　投資建議：當(dāng)日北交所沖高回落，北證50指數(shù)跌1.1%至1300.19點(diǎn)，成交額縮至236億元。家電、電力逆勢(shì)走強(qiáng)，燦能電力等領(lǐng)漲，夏季用電高峰預(yù)期及電力改革推進(jìn)驅(qū)動(dòng)板塊熱度。資金聚焦短期題材，換手率分化顯著，高估值板塊回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)需警惕。政策主題活躍，貿(mào)易摩擦升溫下半導(dǎo)體材料、稀土永磁等國(guó)產(chǎn)替代受關(guān)注，創(chuàng)新藥短期催化；內(nèi)需政策發(fā)力推動(dòng)消費(fèi)供應(yīng)鏈及文旅修復(fù)預(yù)期；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈迎密集事件催化，但需防估值透支?？缇持Ц妒芤嬲呗涞兀S金避險(xiǎn)邏輯強(qiáng)化。策略建議防御為主，短期回避高波動(dòng)品種，聚焦半導(dǎo)體、機(jī)器人等政策受益方向及抗周期消費(fèi)；中長(zhǎng)期配置新質(zhì)生產(chǎn)力及高股息公用事業(yè)；交易可抓主題輪動(dòng)及業(yè)績(jī)超預(yù)期滯漲標(biāo)的，黃金對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)