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2025Q1公司營(yíng)收1.08億元（+53.65%），歸母凈利潤(rùn)186.22萬(wàn)元（+30.41%）
　　2025年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.08億元，同比增長(zhǎng)53.65%；歸母凈利潤(rùn)為186.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.41%；扣非凈利潤(rùn)168.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.40%。公司擴(kuò)大生產(chǎn)布局，在手訂單飽滿(mǎn)，我們維持2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為0.53/0.64/0.76億元。EPS分別為0.32/0.39/0.46元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為34.8/28.7/24.4倍，我們看好公司2025年新簽約訂單飽滿(mǎn)，向算力市場(chǎng)新領(lǐng)域積極拓展帶來(lái)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　公司向算力市場(chǎng)新領(lǐng)域積極拓展，計(jì)劃2025年35kVGIS批量供貨
　　2024年公司研發(fā)人員占員工總量的38.31%，公司獲批組建河南省光儲(chǔ)充智慧微電網(wǎng)工程研究中心、河南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心兩項(xiàng)省級(jí)研發(fā)平臺(tái)，榮獲河南省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)等?！癊SS型光儲(chǔ)充一體化成套設(shè)備”被認(rèn)定為河南省首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備，6項(xiàng)新產(chǎn)品取得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先鑒定。2024年子公司也快速發(fā)展，繼電器研究所獲批組建河南省光儲(chǔ)充智能微電網(wǎng)工程技術(shù)研究中心。公司計(jì)劃新增35kV九統(tǒng)一保護(hù)的系列化，自主可控下一代110kV保護(hù)開(kāi)發(fā)，35kV氣體絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備、新型低壓交-直流混聯(lián)配電柜、新型儲(chǔ)能、高能效變壓器、新型電力電子設(shè)備，布局可觀(guān)、可測(cè)、可調(diào)、可控的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化零碳智慧園區(qū)數(shù)智化平臺(tái)，為客戶(hù)提供綠色能源全生命周期服務(wù)；同時(shí)向算力市場(chǎng)進(jìn)行積極拓展。
　　2025年4月公司中標(biāo)國(guó)網(wǎng)6132.70萬(wàn)元訂單，2025年新簽訂單達(dá)5.32億元
　　2025年1月公司與中能建成套工程有限公司簽訂了《中國(guó)能建2024年度緊湊式變電裝置集中采購(gòu)框架協(xié)議》，總金額4.25億元。2025年3月與河南空港數(shù)字城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司簽訂了《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園大數(shù)據(jù)處理中心項(xiàng)目變電站建設(shè)工程施工總承包合同》，合同金額為4575.29萬(wàn)元。2025年4月公司收到國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目的《中標(biāo)通知書(shū)》，確認(rèn)公司為國(guó)家電網(wǎng)各省電力公司的中標(biāo)單位，合計(jì)中標(biāo)金額為6132.70萬(wàn)元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)