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行情回顧：1）指數(shù)層面：5月9日北證A股成交金額達(dá)305.0億元，換手率5.9%，較上一交易日下跌19.6億元。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所265家公司中94家上漲，6家平盤，165家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：七豐精工（17.5%）、萊賽激光（17.1%）、太湖雪（11.8%）、靈鴿科技（9.5%）、錦波生物（9.0%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：通易航天（-12.1%）、倍益康（-8.3%）、九菱科技（-7.4%）、晟楠科技（-7.9%）、格利爾（-6.8%）。
　　新聞匯總：1）央行：實(shí)施好適度寬松的貨幣政策：央行發(fā)布2025年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，下階段，實(shí)施好適度寬松的貨幣政策。把促進(jìn)物價(jià)合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動(dòng)物價(jià)保持在合理水平。
　　重要公告：1）新贛江：公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度下調(diào)為不超過人民幣1.20億元，在該額度范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用；2）太湖遠(yuǎn)大：公司持股5%以上股東江蘇鑫澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司-南京凱路一期股權(quán)投資合伙企業(yè)持有公司股份比例由5.9999%減少至5.0000%；3）遠(yuǎn)航精密：公司擬使用不超過人民幣12,000.00萬元自有閑置資金，購買流動(dòng)性好、安全性高的銀行理財(cái)產(chǎn)品；4）秋樂種業(yè)：公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣2億元進(jìn)行委托理財(cái)；5）科隆新材：公司擬使用額度不超過人民幣1.8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用
　　投資建議：當(dāng)日北交所成交活躍度顯著回升，單日成交額達(dá)305億元，北證50指數(shù)微跌0.12%，市場在振幅中展現(xiàn)較強(qiáng)韌性。當(dāng)前市場核心驅(qū)動(dòng)力源于政策紅利與產(chǎn)業(yè)升級共振：科技創(chuàng)新債券政策通過拓寬資金用途、簡化信披審核（“即報(bào)即審”10工作日通道）及引導(dǎo)社保等中長期資金入市，強(qiáng)化了算力基礎(chǔ)設(shè)施、專精特新“小巨人”（超50%公司入選國家級名單）的融資優(yōu)勢，而國防軍工板塊受益于地緣局勢催化與裝備智能化訂單放量，疊加汽車產(chǎn)業(yè)鏈（新能源零部件出海）、大健康消費(fèi)（錦波生物等）的復(fù)蘇動(dòng)能，形成多元投資主線。策略上建議沿“科技創(chuàng)新+高端制造”雙主線布局，短期聚焦AI算力（液冷技術(shù)）、機(jī)器人核心零部件及軍工隱形冠軍，利用流動(dòng)性回暖窗口優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，同時(shí)關(guān)注低估值高分紅標(biāo)的（分紅超50%）及并購重組（AI+工業(yè)軟件）主題，警惕高換手率個(gè)股回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)跟蹤政策落地節(jié)奏與業(yè)績兌現(xiàn)能力，中長期把握專精特新企業(yè)的技術(shù)突破與全球化機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)