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AGI正邁向自主行動(dòng)階段，指向Agent、具身智能。人工智能技術(shù)經(jīng)過幾輪迭代，已經(jīng)基本邁過“感知-思考”的應(yīng)用臨界點(diǎn)，正在逐步實(shí)現(xiàn)“自主行動(dòng)”的發(fā)展階段，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景劃分為Agent、具身智能兩個(gè)大方向。我們?cè)匀诵螜C(jī)器人為切入點(diǎn)探討過具身智能相關(guān)的技術(shù)原理、發(fā)展路徑、主要參與者等，本篇將聚焦于Agent方向，梳理其技術(shù)構(gòu)成、演進(jìn)階段等。
　　2023年至今國(guó)內(nèi)外模型迭代速度非常快，推動(dòng)了Agent產(chǎn)品感知、規(guī)劃、記憶能力提升：1）GPT4、4o模型從單一文本走向多模態(tài)，模型感知能力更全面；2）o1通過后訓(xùn)練增強(qiáng)推理能力，模型推理能力實(shí)現(xiàn)突破；3）上下文窗口擴(kuò)展至100萬token，模型記憶能力提升，將更了解用戶；4）模型使用成本大幅下降，試錯(cuò)成本下降，2025年DeepSeek模型的報(bào)價(jià)為0.25-0.5元/百萬token，約為GPT-4o的1/7。
　　使用工具的能力是LLM模型與Agent的最大區(qū)別，MCP協(xié)議有望推動(dòng)Agent工具生態(tài)建立：圍繞如何調(diào)用工具、交互更加高效為主線，科技大廠先后探索出多種調(diào)用工具方式，其中以插件（plugin）、函數(shù)調(diào)用（Function Calling）、模擬人機(jī)交互（Computer use）三種方式最引人關(guān)注。2024年Anthropic推出開放協(xié)議MCP，屏蔽了不同模式工具與模型通信時(shí)的差異，統(tǒng)一由MCP協(xié)議轉(zhuǎn)換對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了一次開發(fā)、多場(chǎng)景復(fù)用的目的，能有效節(jié)省研發(fā)資源，降低邊際開發(fā)成本，受到工具、模型及云廠商的廣泛認(rèn)可。
　　當(dāng)前處于workflow到Agent的過渡期，類比自動(dòng)駕駛規(guī)則驅(qū)動(dòng)階段。考慮到當(dāng)前模型能力有限、業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)可控性要求較高，當(dāng)前許多產(chǎn)品本質(zhì)上為AIWorkflow，即按照預(yù)先定義好的代碼路徑，協(xié)調(diào)大模型和各種工具的系統(tǒng)，用于保證交付結(jié)果的穩(wěn)定性。參考自動(dòng)駕駛方案，我們認(rèn)為當(dāng)前可類比于自動(dòng)駕駛的規(guī)則驅(qū)動(dòng)階段，我們預(yù)計(jì)真正Agent將實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)響應(yīng)到主動(dòng)執(zhí)行的躍遷，進(jìn)入到模型驅(qū)動(dòng)階段，進(jìn)一步地也有望走入感知、決策規(guī)劃、執(zhí)行三位一體的端到端模型。
　　Agent產(chǎn)品還在早期探索階段，若以前瞻視角討論商業(yè)化，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈中以下幾條主線值得重點(diǎn)關(guān)注：1）模型開源與閉源之爭(zhēng)，對(duì)大模型廠商商業(yè)化能力最為關(guān)鍵；2）科技大廠爭(zhēng)先下場(chǎng)，爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈潛在價(jià)值點(diǎn)；3）工具層適合中小公司入局，但模型與工具層邊界有待清晰。
　　投資建議：
　　1）利好算力基礎(chǔ)設(shè)施，訓(xùn)練垂直場(chǎng)景中長(zhǎng)尾模型算力、推理算力等需求將增長(zhǎng)，關(guān)注商湯、阿里巴巴、騰訊；
　　2）端側(cè)硬件：手機(jī)、PC等硬件終端支持Agent本地部署，對(duì)端側(cè)算力要求提升，也將引來換機(jī)周期，關(guān)注小米集團(tuán)；
　　3）端側(cè)芯片：手機(jī)等終端算力不足，對(duì)芯片性能仍有增長(zhǎng)需求。
　　4）To C：個(gè)人助手，關(guān)注現(xiàn)有C端應(yīng)用、華為小藝等手機(jī)助手的升級(jí)迭代，關(guān)注小米集團(tuán)、騰訊；
　　5）To B：Mass軟件平臺(tái)，用AI重塑SaaS等系統(tǒng)；私有化部署服務(wù)商，Agent個(gè)性化需求解決仍不足，需要服務(wù)商基于客戶場(chǎng)景進(jìn)行私有化定制，關(guān)注第四范式、云從科技等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、商業(yè)模式變化