>> 開源證券-通信行業(yè)周報：谷歌AI亮眼，堅定看好全球AIDC產(chǎn)業(yè)鏈-250525
| 上傳日期： |
2025/5/25 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蔣穎 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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谷歌開發(fā)者大會發(fā)布多款A(yù)I新品，用戶量持續(xù)攀升
2025年5月21日，谷歌I/O開發(fā)者大會發(fā)布多款A(yù)I模型、AI應(yīng)用、AIAgent等產(chǎn)品。語言模型方面，Gemini系列模型全面升級。Gemini 2.5 Pro Deep Think模型強(qiáng)化推理能力，專為數(shù)學(xué)、編程等高復(fù)雜度任務(wù)設(shè)計，在美國數(shù)學(xué)奧林匹克（USAMO）上獲得40.4%高分，表現(xiàn)超過GPT-4 Turbo；Gemini 2.5 Flash注重效率和成本，在保持多模態(tài)理解的同時，token使用減少30%，更適合高頻日常調(diào)用；Gemini Diffusion是一種全新的擴(kuò)散式文本生成模型，文本生成速度比Gemini 2.5 Flash快5倍，每秒可生成超過10,000 token，適合編輯和快速創(chuàng)作。截至5月21日，谷歌每月token處理數(shù)量達(dá)到480萬億，而一年前月均處理token不足10萬億，同比提升超50倍，超700萬名開發(fā)者正在用Gemini搭建AI應(yīng)用，是去年的5倍。Gemini應(yīng)用擁有4億月活用戶，AI用戶量及調(diào)用量持續(xù)提升。
大廠陸續(xù)宣布支持MCP，助力AIAgent加速發(fā)展
5月19日，字節(jié)旗下火山引擎發(fā)布大模型生態(tài)廣場MCPServers，集成眾多高質(zhì)量的MCP協(xié)議適配工具，且MCPServers已開源，企業(yè)能將自研工具按MCP協(xié)議封裝并上傳共享，讓生態(tài)工具資源不斷豐富，縮短應(yīng)用開發(fā)周期。5月20日，微軟在Build 2025大會宣布智能體平臺和框架中全面支持MCP協(xié)議，推動MCP生態(tài)持續(xù)發(fā)展。5月21日，谷歌發(fā)布A2A v0.2版本，支持無狀態(tài)交互、文件交換優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化身份驗證等，持續(xù)打破數(shù)據(jù)孤島，提升Agent能力、跨平臺交互和執(zhí)行效率。5月22日，OpenAI宣布用于Agent開發(fā)的Responses API支持MCP。隨著A2A和MCP協(xié)議不斷完善，我們認(rèn)為AIAgent開發(fā)效率和交互能力有望迎來快速提升，加速應(yīng)用落地。
持續(xù)看好國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、6G等七大產(chǎn)業(yè)方向
一、AIDC機(jī)房建設(shè)（AIDC機(jī)房、柴油發(fā)電機(jī)、風(fēng)冷&液冷等）。推薦標(biāo)的：新意網(wǎng)集團(tuán)、英維克、寶信軟件、潤澤科技等；受益標(biāo)的：科泰電源、金盤科技等。二、IT側(cè)（國產(chǎn)算力芯片、服務(wù)器及電源）。推薦標(biāo)的：紫光股份、中興通訊；受益標(biāo)的：寒武紀(jì)、海光信息、浪潮信息、華勤技術(shù)、歐陸通等。三、網(wǎng)絡(luò)側(cè)（交換機(jī)及芯片、光通信、AEC銅連接、CDN等）。推薦標(biāo)的：紫光股份、中興通訊、盛科通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等；受益標(biāo)的：銳捷網(wǎng)絡(luò)等、博創(chuàng)科技、瑞可達(dá)、華豐科技、網(wǎng)宿科技等。四、云計算（公有云、私有云、算力租賃）。受益標(biāo)的：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、云賽智聯(lián)、潤建股份、宏景科技、海南華鐵、大名城等。五、AI應(yīng)用：受益標(biāo)的：廣和通、移遠(yuǎn)通信、美格智能等。六、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：受益標(biāo)的：海格通信、鋮昌科技、臻鐳科技、盛路通信等。七、6G：推薦標(biāo)的：中興通訊；受益標(biāo)的：碩貝德、大富科技、盛路通信、武漢凡谷、通宇通訊、世嘉科技、金信諾、信維通信、飛榮達(dá)等。
風(fēng)險提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦
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