>> 開源證券-電子行業(yè)點評報告-AI+端側(cè)：豆包上線視頻通話，見你所見+情感陪伴，期待AI眼鏡、AI伴侶等新終端的“iPhone時刻”-250526
| 上傳日期： |
2025/5/27 |
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| 508KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳蓉芳,仇方君 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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豆包APP上線視頻通話，當(dāng)豆包擁有雙眼，將實現(xiàn)更接近人的陪伴體驗
5月23日，豆包APP上線視頻通話功能，本次升級基于視覺推理模型，支持聯(lián)網(wǎng)搜索。根據(jù)APPSO的測評，豆包視頻通話可通過輪轂認(rèn)出小米SU7，辨認(rèn)木棉果，介紹路邊的鑄造拋丸除塵器，可以通過桌面的擺放習(xí)慣推測主人的MBTI，甚至可以基于視覺感知的內(nèi)容進行AI創(chuàng)作?？此坪唵蔚淖R別和回答過程，其中蘊含著對周遭環(huán)境的理解，和基于視覺理解內(nèi)容的進一步聯(lián)想和創(chuàng)作，有別于早已出現(xiàn)的“識圖”功能，在視頻聊天過程中AI的工具屬性被淡化，更類似人類的Agent屬性愈發(fā)凸顯。
終端：除了手機、PC，AI眼鏡、AI伴侶等創(chuàng)新終端形態(tài)也值得期待
5月21日，OpenAI宣布以65億美元收購前蘋果設(shè)計總監(jiān)喬尼·艾維（Jony Ive）創(chuàng)立的AI硬件初創(chuàng)公司io，并計劃于2026年底前推出首款A(yù)I“伴侶”設(shè)備，目標(biāo)出貨1億臺。奧特曼認(rèn)為現(xiàn)有硬件無法真正承載AI的未來。用戶依然需要打開網(wǎng)頁、敲字輸入——這不是真正的AI時代，因而希望打造一款“口袋里的智能體”，即“AI伴侶”（AI companion），通過多模態(tài)感知（視覺、語音、環(huán)境分析）與用戶深度互動。郭明錤5月22日在社交平臺表示基于他的產(chǎn)業(yè)調(diào)研，這款產(chǎn)品將于2027年量產(chǎn)，體積猶如iPod Shuffle般小巧，一種使用方式是掛在脖子上，將配備攝像頭和麥克風(fēng)，并將可與手機連接以利用手機與PC的運算和顯示功能。在對于AI終端的探索中，PC和手機作為高度成熟、高度普及的硬件設(shè)備，自然而然成為了搭載AI的核心平臺，但為AI自上而下而生的硬件設(shè)備，如AI眼鏡和AI伴侶仍存在著極大的想象空間，例如眼鏡具有解放雙手、分享用戶第一人稱視角的優(yōu)點，AI伴侶或具有隨身隨時響應(yīng)、情感陪伴等優(yōu)點，最終使得用戶得以以更具效率、更簡潔的方式使用AI，讓AI在日常生活中實現(xiàn)“潤物細(xì)無聲”的效果。
硬件層面，視覺感知仍然是感知層的主線，期待0616字節(jié)大會板塊催化
從OpenAI對新型硬件的探索可以發(fā)現(xiàn)，視覺和聲學(xué)仍然是最核心的兩大感知和交互手段。在硬件層面分析，（1）攝像頭&CIS：終端需要更接近人眼，識別近景、遠景和運動的物體，可能對攝像頭的視頻拍攝能力、防抖能力、近景能力、長焦能力提出更高的要求；（2）SoC：能夠兼顧視頻信號處理和低功耗長續(xù)航，對ISP的性能提出要求；（3）信號傳輸芯片：小終端可能仍然需要與手機、PC互聯(lián)，由于涉及視頻信號傳輸，可能要求更高速率和帶寬的信號傳輸硬件。
受益標(biāo)的：（1）ODM&品牌：小米集團、歌爾股份、舜宇光學(xué)科技、龍旗科技、華勤技術(shù)、環(huán)旭電子、漫步者、億道信息、國光電器、佳禾智能、朗科科技；（2）攝像頭：舜宇光學(xué)科技、歐菲光、韋爾股份、思特威、宇瞳光學(xué)、弘景光電；（3）SoC：恒玄科技、翱捷科技、中科藍訊、星宸科技、富瀚微、國科微、泰凌微；（4）AR光波導(dǎo)：舜宇光學(xué)科技、歌爾股份、水晶光電、藍特光學(xué)、天岳先進；（5）結(jié)構(gòu)件：領(lǐng)益智造、藍思科技、福立旺、長盈精密、精研科技；（6）鏡片：博士眼鏡、明月鏡片、康耐特光學(xué)；（7）其他IC：艾為電子、敏芯股份；普冉股份。
風(fēng)險提示：下游客戶需求不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險；產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程不及預(yù)期。
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