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行情回顧：截至5月30日收盤，本周環(huán)保板塊上漲3.42%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤；其中，水治理板塊上漲2.32%，水務(wù)板塊上漲1.21%；大氣治理下跌0.29%；固廢中環(huán)衛(wèi)上漲19.04%，垃圾焚燒板塊上漲2.64%，資源化板塊下跌0.09%，固廢其他板塊上漲7.17%；環(huán)保設(shè)備板塊下跌1.05%，檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/儀表上漲2.02%；環(huán)境修復(fù)上漲5.51%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）5月29日，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于健全資源環(huán)境要素市場(chǎng)化配置體系的意見》，深化資源環(huán)境要素市場(chǎng)化配置改革。意見提出，到2027年，碳排放權(quán)、用水權(quán)交易制度基本完善，排污權(quán)交易制度建立健全，節(jié)能市場(chǎng)化機(jī)制更加健全，資源環(huán)境要素交易市場(chǎng)更加活躍、價(jià)格形成機(jī)制更加健全，推動(dòng)資源環(huán)境要素暢通流動(dòng)、高效配置，充分釋放市場(chǎng)潛力，對(duì)實(shí)現(xiàn)相關(guān)資源環(huán)境目標(biāo)的支撐作用有效增強(qiáng)；2）5月29日，生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)2025年《國(guó)家污染防治技術(shù)指導(dǎo)目錄》，該目錄詳細(xì)列出了15項(xiàng)鼓勵(lì)類技術(shù)及14項(xiàng)低效類技術(shù)，旨在更好地發(fā)揮技術(shù)指導(dǎo)作用，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域設(shè)施設(shè)備更新和技術(shù)進(jìn)步。
　　本周專題：2024年3月，住建部印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》，明確提出鼓勵(lì)更新購置智能化、無人化環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)具設(shè)備，推動(dòng)傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車輛向新能源及無人化轉(zhuǎn)型。環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要上市公司設(shè)備智能化進(jìn)程加快，福龍馬推出的無人駕駛機(jī)器人、智能掃路車已經(jīng)完成細(xì)分場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)，并在全國(guó)超過30個(gè)城市實(shí)現(xiàn)覆蓋；盈峰環(huán)境“蜂群”產(chǎn)品提質(zhì)增效成果顯著，已基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；宇通重工L4級(jí)自動(dòng)駕駛洗掃車已在廣州生物島全自動(dòng)運(yùn)營(yíng)，總作業(yè)面積近40萬㎡；僑銀股份與國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心合作，謀求環(huán)衛(wèi)機(jī)器人的技術(shù)突破；玉禾田巡檢無人機(jī)有助于實(shí)現(xiàn)立體化環(huán)衛(wèi)監(jiān)管體系，智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人首次實(shí)現(xiàn)出海。我們認(rèn)為，在政策驅(qū)動(dòng)下，智能環(huán)衛(wèi)車的布局和滲透有望加速。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場(chǎng)化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)保】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粐?guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。