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核心觀點(diǎn)
　　重點(diǎn)關(guān)注：長(zhǎng)源東谷
　　長(zhǎng)源東谷：公司主營(yíng)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，商用車(chē)客戶(hù)主要為福田康明斯、東風(fēng)康明斯、東風(fēng)商用車(chē)、廣西玉柴等，新能源汽車(chē)客戶(hù)主要為比亞迪、賽力斯等，客戶(hù)均為行業(yè)排名前列的廠(chǎng)商。公司24年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.3億，同比+5%，24Q4業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.75億，同比+292%，25Q1公司業(yè)績(jī)延續(xù)高增，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.78億，同比+66%。機(jī)加工行業(yè)重資產(chǎn)、門(mén)檻高，具備跨行業(yè)延伸能力，24年1月公司定點(diǎn)某飛行汽車(chē)公司電驅(qū)殼體項(xiàng)目，25年1月與玉柴成立合資公司，負(fù)責(zé)算力中心發(fā)動(dòng)機(jī)缸體零部件制造加工，打開(kāi)新的發(fā)展空間。
　　本周我們中小盤(pán)的組合是長(zhǎng)源東谷、華翔股份、格林達(dá)、三德科技。
　　摘要：
　　上周創(chuàng)業(yè)板指下跌1.40%、上證綜指下跌0.03%、中小盤(pán)指上漲0.14%。
　?。?）上周有3家公司發(fā)布并購(gòu)重組計(jì)劃，分別為ST聯(lián)合、中成股份、云南銅業(yè)。
　?。?）上周有5家公司發(fā)布項(xiàng)目型增發(fā)預(yù)案，分別為華瓷股份、雙林股份、依米康、興齊眼藥、云中馬。
　　（3）上周有13家公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)預(yù)案，分別為麥格米特、飛榮達(dá)、英科醫(yī)療、英科再生、新國(guó)都、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、百普賽斯、凱迪股份、圣邦股份、康希通信、新益昌、德賽西威、愛(ài)瑪科技。
　　（4）上周有6家公司公布員工持股計(jì)劃，分別為蘇試試驗(yàn)、華新水泥、紫金礦業(yè)、康希通信、德賽西威、元力股份。
　?。?）上周有3家公司發(fā)生實(shí)際控制人變更，為超達(dá)裝備、銀之杰、尚緯股份。
　?。?）上周有3家公司發(fā)生重大資產(chǎn)重組終止，為安通控股、邦彥技術(shù)、寧波富達(dá)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際環(huán)境變化。近年來(lái)，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，地緣政治不確定性明顯增加，部分國(guó)家通過(guò)貿(mào)易保護(hù)的手段，試圖制約中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)受到影響；美聯(lián)儲(chǔ)為遏制通脹，已長(zhǎng)時(shí)間保持高利率環(huán)境，未來(lái)如果降息節(jié)奏和幅度不及預(yù)期，可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資產(chǎn)價(jià)格造成負(fù)面影響，同時(shí)由于美聯(lián)儲(chǔ)政策不確定性，未來(lái)美元匯率波動(dòng)可能加大，既會(huì)影響出口企業(yè)外銷(xiāo)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還會(huì)對(duì)出口企業(yè)匯兌損益產(chǎn)生影響，從而影響其整體業(yè)績(jī)。