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我們預(yù)計(jì)在美國(guó)技術(shù)封鎖加碼背景下，海外EDA巨頭在華業(yè)務(wù)或受到顯著沖擊。
　　根據(jù)概倫電子總裁楊廉峰在2025年4月24日接受的《中國(guó)電子報(bào)》專訪，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速背景下，華大九天和概倫電子等國(guó)內(nèi)EDA龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額快速提升。
　　國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)或加速迎來行業(yè)并購(gòu)整合期。
　　事件：根據(jù)路透社5月28日?qǐng)?bào)道，美國(guó)商務(wù)部已通知包括新思科技，楷登電子和西門子在內(nèi)的全球主要EDA供應(yīng)商停止向中國(guó)提供相關(guān)技術(shù)，這一禁令標(biāo)志著美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步技術(shù)封鎖。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》在2025年5月30日發(fā)表的文章，這三大EDA廠商在中國(guó)市場(chǎng)合計(jì)市場(chǎng)份額約80%。根據(jù)新思科技和楷登電子2024年財(cái)報(bào)，新思科技2024財(cái)年中國(guó)區(qū)營(yíng)收達(dá)10億美元，占其總營(yíng)收16%?？请娮?024財(cái)年中國(guó)區(qū)營(yíng)收5.5億美元，占其營(yíng)收12%。
　　中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程或加速推進(jìn)。根據(jù)概倫電子總裁楊廉峰在2025年4月24日接受的《中國(guó)電子報(bào)》專訪，華大九天和概倫電子等國(guó)內(nèi)企業(yè)已在特定領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性突破，其中華大九天模擬設(shè)計(jì)全流程工具已能支持28nm，概倫電子SPICE仿真工具進(jìn)入全球五大晶圓廠中的三家供應(yīng)鏈。我們認(rèn)為短期內(nèi)美國(guó)禁令可能延緩先進(jìn)工藝方向的EDA研發(fā)，但中長(zhǎng)期將加速EDA國(guó)產(chǎn)替代。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)沙利文在2024年10月發(fā)布的《EDA行業(yè)發(fā)展白皮書》，沙利文預(yù)計(jì)2028年中國(guó)制造類EDA市場(chǎng)將達(dá)到42.2億元，2024-28年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.2%。
　　中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入攻堅(jiān)期。根據(jù)概倫電子總裁楊廉峰訪談?dòng)^點(diǎn)，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)EDA工具已在28nm等成熟節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破，但與國(guó)際同業(yè)水平仍有差距。楊廉峰認(rèn)為通過提升工具性能和定制化服務(wù)，未來5-10年中國(guó)有望在存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)EDA領(lǐng)域形成全球競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，美國(guó)進(jìn)一步限制中國(guó)EDA行業(yè)，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。