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 6月5日晚，中美元首通話，雙方表示同意繼續(xù)落實好日內瓦共識，市場風險偏好回暖窗口延續(xù)。從背景來看，特朗普本屆任期對中期選舉的重視程度高于以往，鑒于選舉需要，我們認為特朗普在今年下半年雖難以放棄關鍵主張，但也難以極端行事，近期全球市場熱議的所謂TACO (特朗普總會退縮)交易，就是這一行為模式的直接體現。著眼6-7月份，我們預計特朗普的政策重心仍在中美之外的其他事項，如推進減稅法案、加快與其他國家的經貿談判、推動俄烏和談和中東戰(zhàn)略重構，疊加本次通話，中美關系將延續(xù)日內瓦協議后的緩和窗口，有助于市場風險偏好的進一步回暖。展望8月，隨著對華關稅豁免到期、特朗普三大短期優(yōu)先事項或已有初步效果、以及美國囤貨高峰期逐漸結束，我們認為屆時是觀察中美博弈走向的下一關鍵窗口期。
　　重點新聞：中美領導人通話并就安排兩國進一步貿易會談達成一致；歐洲央行降息，行長稱寬松周期接近尾聲；美國上周首次申領失業(yè)救濟人數升至10月以來最高水平；美國4月進口總額3,509.9億美元，環(huán)比下降16.3%；美國企業(yè)5月份樂觀情緒大幅下滑；馬斯克與特朗普口水戰(zhàn)升級；中國部署建設10個國家數據要素綜合試驗區(qū)；報道稱印尼正考慮購買殲10戰(zhàn)斗機；飛天茅臺部分地區(qū)批發(fā)價跌破2,000元；穩(wěn)定幣發(fā)行商Circle IPO股價曾飆逾2.3倍，收漲近170%；博通Q2營收超預期勁增20%，AI收入指引不夠驚艷，盤后一度跌超5%。