>> 國盛證券-傳媒行業(yè)周報：谷歌發(fā)布Gemini2.5 Pro模型，Cursor 1.0正式發(fā)布-250608
| 上傳日期： |
2025/6/8 |
大小： |
1015KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
顧晟,劉書含 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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行情概覽：本周（6.3-6.6）中信一級傳媒板塊上漲2.52%。本周傳媒板塊在游戲板塊及AI主題帶動下上漲。2025年傳媒彈性方向看好AI應(yīng)用、IP變現(xiàn)及并購重組，AI應(yīng)用聚焦新應(yīng)用的映射投資及部分較成熟應(yīng)用的數(shù)據(jù)跟蹤，重點關(guān)注多模態(tài)產(chǎn)業(yè)方向。IP變現(xiàn)聚焦有IP優(yōu)勢及全產(chǎn)業(yè)鏈潛力的公司，潮流玩具、影視內(nèi)容等方向有機會。并購重組重點關(guān)注國企方向，在國資委明確國企市值考核的背景下，傳媒國企訴求明顯提升，部分國企資金優(yōu)勢明顯。
板塊觀點與關(guān)注標的：1）資源整合預(yù)期：中視傳媒、國新文化、廣西廣電、唐德影視、吉視傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)等；2）AI：榮信文化、奧飛娛樂、湯姆貓、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點天下、視覺中國、盛通股份、焦點科技、豆神教育、世紀天鴻、佳發(fā)教育等；3）游戲：建議關(guān)注確定性強的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特，關(guān)注完美世界、ST華通、冰川網(wǎng)絡(luò)、華立科技；4）國企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；5）教育：學(xué)大教育等；6）港股：關(guān)注【阿里巴巴】【騰訊控股】【泡泡瑪特】【中旭未來】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團】，K12教培龍頭【新東方】及業(yè)績彈性較大的區(qū)域龍頭【思考樂教育】【卓越教育】。
【谷歌發(fā)布Gemini 2.5 Pro模型，數(shù)學(xué)、編程、推理能力優(yōu)異】6月5日，谷歌發(fā)布全新的Gemini 2.5 Pro模型，該模型在數(shù)學(xué)、編程、推理等多領(lǐng)域展現(xiàn)卓越能力，全面超越舊版及其他競爭對手。僅用一個月時間，新版模型在LMArena排行榜上Elo分數(shù)提升24分，達到1470分，穩(wěn)居榜首。它在Web開發(fā)、高難度編程基準測試以及極具挑戰(zhàn)性的數(shù)學(xué)和科學(xué)推理測試中均排名第一。此外，Gemini 2.5 Pro還引入了“思考預(yù)算”功能，最高達32k，改進了函數(shù)調(diào)用等功能，性價比極高，輸出價格僅為o3的四分之一。開發(fā)者可通過Google AIStudio和Vertex AI中的Gemini API使用該模型進行開發(fā)。
【Cursor 1.0正式發(fā)布，此次更新推出多項重磅功能】6月5日，Cursor 1.0正式發(fā)布，此次更新推出多項重磅功能。該版本是Cursor首個整數(shù)版本號，標志著其在AI編程領(lǐng)域邁出了重要一步。新版本的亮點包括自動代碼審查工具BugBot，可自動揪出代碼漏洞并在GitHub的Pull Request上留言；記憶功能初體驗，能記住對話中的關(guān)鍵信息；一鍵安裝MCP及OAuth支持，方便用戶設(shè)置服務(wù)器；支持Jupyter Notebook，提升科研和數(shù)據(jù)科學(xué)任務(wù)的效率；面向所有用戶的后臺智能體，提供更長時間的構(gòu)建、研究和調(diào)試代碼服務(wù)；更豐富的聊天回復(fù)等等。
【Luma AI推出AI視頻模型最新玩法Modify Video，“改造視頻”功能提升創(chuàng)作自由度】6月5日，Luma AI推出了AI視頻模型的最新玩法ModifyVideo，該功能極大地提升了視頻創(chuàng)作的自由度。Luma AI由Amit Jain和AlexYu聯(lián)合創(chuàng)立，專注于計算機視覺領(lǐng)域的創(chuàng)新，其最新融資金額達9000萬美元，吸引了包括亞馬遜、AMD等在內(nèi)的多家知名投資機構(gòu)。Modify Video能夠?qū)σ曨l進行深度改造，包括角色替換、場景轉(zhuǎn)換、風(fēng)格遷移等，同時保留原視頻的動作和運鏡精髓。用戶可以自由提取全身、面部或口型動作，并將其完美遷移到新角色上。此外，Modify Video還支持單個元素編輯，無需綠屏或繁瑣跟蹤，即可對細節(jié)進行精準修改。Modify Video一經(jīng)發(fā)布便在社交媒體上引發(fā)關(guān)注，其在多個關(guān)鍵指標上超越了行業(yè)內(nèi)的其他競爭對手。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險。
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