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5月12家上市豬企出欄量同比增26.4%，中長(zhǎng)期豬價(jià)有望超預(yù)期
　　①本周生豬價(jià)格跌破14元/公斤。本周六，全國(guó)生豬價(jià)格13.93元/公斤，周環(huán)比下跌2.8%。涌益咨詢(xún)（5.30-6.5）：全國(guó)90公斤內(nèi)生豬出欄占比3.33%，維持低位；50公斤二元母豬價(jià)格1627元/頭，周環(huán)比持平，同比上升0.4%；規(guī)模場(chǎng)15公斤仔豬出欄價(jià)583元/頭，周環(huán)比下跌4%，同比下降26.8%；②二育存欄及銷(xiāo)量占比明顯下降。涌益咨詢(xún)（5.30-6.5）：全國(guó)出欄生豬均重129.17公斤，周環(huán)比下降0.01公斤，較2023年、2024年同期分別高7.79公斤、3.04公斤；150kg以上生豬出欄占比4.94%，周環(huán)比微升0.02個(gè)百分點(diǎn)，較2023、2024年同期分別低0.59個(gè)百分點(diǎn)、高0.1個(gè)百分點(diǎn)；175kg、200kg與標(biāo)豬價(jià)差分別為0.19元/斤、0.5元/斤，周環(huán)比小幅波動(dòng)。5月二育整體仍以輪換為主，出欄略多于補(bǔ)欄，5月31日，平均育肥欄舍利用率38%，周環(huán)比下降3個(gè)百分點(diǎn)，同比大降17個(gè)百分點(diǎn)；5月21日-31日二育銷(xiāo)量占比1.64%，環(huán)比下降0.46個(gè)百分點(diǎn)，同比下降4.77個(gè)百分點(diǎn)；③2025年生豬養(yǎng)殖有望獲得正常盈利，2026年豬價(jià)有望超預(yù)期。統(tǒng)計(jì)局&農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2025年4月末，全國(guó)能繁母豬存欄量4038萬(wàn)頭，環(huán)比持平，同比增長(zhǎng)1.3%，2024年4月至今產(chǎn)能累計(jì)僅上升1.3%。涌益咨詢(xún)，5月能繁母豬存欄量（各養(yǎng)殖樣本企業(yè)）環(huán)比上升0.92%，4月環(huán)比上升0.96%，其中，中大養(yǎng)殖樣本企業(yè)能繁母豬存欄量環(huán)比上升0.45%，4月環(huán)比上升0.4%；上海鋼聯(lián)，5月能繁母豬存欄量環(huán)比上升0.32%，4月環(huán)比上升0.41%，其中，規(guī)模場(chǎng)能繁母豬存欄量環(huán)比上升0.33%，4月環(huán)比上升0.36%，中小散能繁母豬存欄量環(huán)比上升0.03%，4月環(huán)比上升1.61%。近日發(fā)改委釋放穩(wěn)定豬價(jià)信號(hào)，包括限制產(chǎn)能擴(kuò)張、降低生豬出欄均重、限制二育等，我們判斷，政策若全面落實(shí)將會(huì)對(duì)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，2025年生豬養(yǎng)殖行業(yè)有望獲得正常盈利，成本最有競(jìng)爭(zhēng)力的豬企將獲得超額收益，2026年生豬價(jià)格也有望超市場(chǎng)預(yù)期；④2025年1-5月12家上市豬企出欄量同比增長(zhǎng)28.9%。1-5月，12家已公布銷(xiāo)售月報(bào)的上市豬企出欄量7257萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)28.9%。2025年5月，12家上市豬企出欄量1479萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)26.4%，出欄量（萬(wàn)頭）從高到低依次為，牧原股份777、溫氏316、新希望133、大北農(nóng)73、天邦50、唐人神48、神農(nóng)集團(tuán)23、京基智農(nóng)21、東瑞16、立華13、金新農(nóng)8、正虹科技1；出欄量同比增速?gòu)母叩降鸵来螢椋瑬|瑞122%、唐人神48%、大北農(nóng)40%、立華36%、牧原股份33%、溫氏33%、神農(nóng)集團(tuán)24%、新希望-2%、金新農(nóng)-2%、京基智農(nóng)-9%、天邦-10%、正虹科技-35%；⑤估值處歷史低位，重點(diǎn)推薦牧原股份、溫氏股份。根據(jù)2025年生豬預(yù)測(cè)出欄量，牧原股份頭均市值2,497元、溫氏股份2,337元、新希望2,618元、天邦944元、正邦3,643元、巨星2,850元、神農(nóng)4,866元、京基2,867元、東瑞2,600元，一、二線龍頭豬企估值多處于歷史低位，繼續(xù)關(guān)注生豬養(yǎng)殖板塊，重點(diǎn)推薦牧原股份、溫氏股份。
　　白羽雞產(chǎn)品價(jià)格周環(huán)比微降，黃羽雞價(jià)格周環(huán)比漲跌互現(xiàn)
　?、侔子痣u產(chǎn)品價(jià)格周環(huán)比微降。2025年第21周（5.19-5.25）父母代雞苗價(jià)格45.78元/套，周環(huán)比上漲9.4%，同比增長(zhǎng)15%；父母代雞苗銷(xiāo)量175.63萬(wàn)套，周環(huán)比上漲31.7%，同比增長(zhǎng)18%。本周五，雞產(chǎn)品價(jià)格8800元/噸，周環(huán)比下降0.6%，同比下降5.1%；主產(chǎn)區(qū)雞苗均價(jià)2.84元/羽，周環(huán)比下降1%，同比下降0.4%。白羽肉雞協(xié)會(huì)公布4月報(bào)：2025年1-4月，全國(guó)白羽肉雞祖代更新量25.49萬(wàn)套，同比下降53.6%；其中，4月祖代更新量10.64萬(wàn)套，同比下降39.2%，4月從法國(guó)引進(jìn)哈伯德、AA祖代；2025年1-4月，全國(guó)父母代雞苗銷(xiāo)量2447.7萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)6.4%；其中，4月父母代雞苗銷(xiāo)量647.52萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)16.9%；2024年，祖代更新量較多，目前正處于產(chǎn)能集中釋放期，父母代雞苗價(jià)格下行，2025年4月，父母代價(jià)格40.29元/套，環(huán)比下降1.3%，同比增長(zhǎng)14.2%。2024年12月至今我國(guó)未從美國(guó)、新西蘭引種，僅于3月、4月、5月從法國(guó)少量引種，后續(xù)引種需密切跟蹤；②黃羽雞價(jià)格周環(huán)比漲跌互現(xiàn)。6月6日，三黃雞均價(jià)15.66元/公斤，周環(huán)比跌0.3%，同比跌12.5%；6月3日，青腳麻雞均價(jià)5.0元/斤，周環(huán)比漲8.7%，同比跌9.1%。
　　全球主要農(nóng)產(chǎn)品25/26年庫(kù)消比預(yù)測(cè)值同比下降
　?、?5/26全球玉米庫(kù)消比預(yù)測(cè)值處15/16年以來(lái)最低。USDA5月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：25/26年全球玉米庫(kù)消比18.9%，同比降1.1個(gè)百分點(diǎn)，處15/16年以來(lái)最低水平。中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專(zhuān)家委員會(huì)5月報(bào)：25/26年結(jié)余量預(yù)測(cè)值346萬(wàn)噸，較24/25年小幅升119萬(wàn)噸；②25/26全球小麥庫(kù)消比預(yù)測(cè)值處15/16年以來(lái)最低。USDA5月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：24/25年度全球小麥庫(kù)消比26.3%，預(yù)測(cè)值環(huán)比升0.5個(gè)百分點(diǎn)，25/26年度全球小麥庫(kù)消比26.0%，同比降0.3個(gè)百分點(diǎn)，處15/16年以來(lái)最低水平；③25/26全球大豆庫(kù)消比預(yù)測(cè)值同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。USDA5月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：25/26年度全球小麥庫(kù)消比20.3%，同比降0.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專(zhuān)家委員會(huì)5月報(bào)：25/26年結(jié)余量預(yù)測(cè)值259萬(wàn)噸，同比降192萬(wàn)噸。
　　寵物食品國(guó)產(chǎn)替代