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【行業(yè)評(píng)論】
　　科技行業(yè)周報(bào)：AI應(yīng)用持續(xù)迭代，繼續(xù)堅(jiān)持國產(chǎn)算力主線
　　近來，國產(chǎn)AI大模型和應(yīng)用持續(xù)迭代，推陳出新。
　　DeepSeek發(fā)布DeepSeek-R1-0528，更新后的R1模型在數(shù)學(xué)、編程與通用邏輯等多個(gè)基準(zhǔn)測(cè)評(píng)中取得了當(dāng)前國內(nèi)所有模型中首屈一指的優(yōu)異成績，并且在整體表現(xiàn)上已接近其他國際頂尖模型，如Open AI的o3與谷歌的Gemini-2.5-Pro。此外，該版本還對(duì)幻覺、創(chuàng)意、工具調(diào)用等能力進(jìn)行了更新升級(jí)。
　　騰訊混元發(fā)布并開源數(shù)字人模型HunyuanVideo-Avatar，能夠根據(jù)用戶上傳的人物圖像和音頻生成包含自然表情、嘴型同步、全身動(dòng)作的合成視頻，有望提升短視頻和廣告創(chuàng)作的效率。
　　字節(jié)跳動(dòng)旗下的扣子空間推出了全新功能模塊——播客音頻生成，標(biāo)志其打通了“文本—代碼—音視頻”的全流程。在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域，扣子空間能生成表現(xiàn)自然流暢，幾乎聽不出“AI痕跡”的播客。
　　阿里巴巴發(fā)布新一代Qwen-3系列大模型，涵蓋6個(gè)稠密模型和2個(gè)MoE模型，參數(shù)量從6億到2350億，滿足從邊緣端到服務(wù)器端不同場(chǎng)景下的推理需求。該系列模型在性能和推理效率上均進(jìn)行了優(yōu)化，使得其相較前代模型在準(zhǔn)確率上提升10-30%，推理速度上提高20-40%，進(jìn)一步降低了推理成本，增強(qiáng)了模型在端側(cè)部署的實(shí)用性。
　　我們認(rèn)為國產(chǎn)AI大模型和應(yīng)用的持續(xù)迭代，尤其是多模態(tài)應(yīng)用的升級(jí)，將提升對(duì)算力的需求。我們繼續(xù)看好國產(chǎn)算力的主線機(jī)會(huì)。在美國限制先進(jìn)芯片出口中國的行業(yè)大背景下，國產(chǎn)算力替代的緊迫性持續(xù)提升，而國產(chǎn)算力在AI應(yīng)用持續(xù)迭代鋪開的情況下，可用性大幅提升，龍頭企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。
　　此外，我們也建議關(guān)注傳統(tǒng)的存儲(chǔ)、模擬芯片的周期復(fù)蘇機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注：
　　國產(chǎn)算力：寒武紀(jì)688256，中芯國際0981.HK，海光信息688041，翱捷科技688220
　　存儲(chǔ)及成熟制程芯片：華虹半導(dǎo)體1347.HK，兆易創(chuàng)新603986，納芯微688052，圣邦股份300661
　　投資日歷：
　　6月7-15日：2025（第二十七屆）重慶國際車展，中國重慶
　　6月10-14日：蘋果WWDC 2025，美國加州
　　6月11-12日：字節(jié)火山引擎2025原動(dòng)力大會(huì)·春，中國北京
　　6月13日：AMDAdvancing AI2025，美國加州