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光伏：6月排產(chǎn)下行，各環(huán)節(jié)之間博弈加劇
　　本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格總體走平，隨著“430/531”時(shí)間節(jié)點(diǎn)陸續(xù)結(jié)束，終端需求退坡明顯。建議關(guān)注全年確定性相對(duì)較高的BC產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　風(fēng)電：海風(fēng)進(jìn)入基本面右側(cè)，海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
　　福建平潭A區(qū)450MW海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)延期，中廣核嵊泗1#海上風(fēng)電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書獲批，江蘇東臺(tái)H3-2#300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)前期咨詢和手續(xù)辦理服務(wù)招標(biāo)。海風(fēng)項(xiàng)目開工進(jìn)入基本面右側(cè)，關(guān)注塔樁環(huán)節(jié)。
　　儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)5月儲(chǔ)能采招超20GWh，建議關(guān)注大儲(chǔ)行情修復(fù)
　　國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)采招數(shù)據(jù)維持高景氣，歐洲補(bǔ)氣周期電價(jià)上漲，歐洲戶儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇，亞非拉離網(wǎng)產(chǎn)品暢銷，中美關(guān)稅豁免期美國(guó)市場(chǎng)或迎來(lái)?yè)屟b，建議關(guān)注出海大儲(chǔ)以及海外儲(chǔ)。
　　氫能：氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，要素保障體系加速構(gòu)建
　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，要素保障體系加速構(gòu)建。整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，氫能板塊投資有望迎來(lái)窗口期，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：能源局發(fā)布組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作通知，關(guān)注虛擬電廠環(huán)節(jié)
　　國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)的通知，開展構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網(wǎng)、算力與電力協(xié)同、虛擬電廠、大規(guī)模高比例新能源外送以及新一代煤電等試點(diǎn)方向工作，關(guān)注虛擬電廠等環(huán)節(jié)。
　　電動(dòng)車：“大而美”法案或取消美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼，建議繼續(xù)配置高盈利底公司
　　“大而美”法案或取消美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼，影響電動(dòng)車需求，遠(yuǎn)景動(dòng)力電池超級(jí)工廠投產(chǎn)；小鵬宣布與華為戰(zhàn)略合作。建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對(duì)正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。
　　人形機(jī)器人：特斯拉Optimus項(xiàng)目主管將離職，布局主業(yè)扎實(shí)廠商
　　特斯拉Optimus人形機(jī)器人項(xiàng)目主管將離職；Figure進(jìn)行了史上最大規(guī)模的重組；智元機(jī)器人等成立具身智能新公司；銀河通用發(fā)布端到端導(dǎo)航大模型Track VLA。建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。 
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。