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事件：6月10日，人民日?qǐng)?bào)刊文對(duì)華為首席執(zhí)行官任正非的采訪內(nèi)容，在問(wèn)到對(duì)人工智能的未來(lái)前景看法時(shí)，任正非表示，“人工智能也許是人類社會(huì)最后一次技術(shù)革命，當(dāng)然可能還有能源的核聚變。人工智能發(fā)展要經(jīng)歷數(shù)十年、數(shù)百年。不要擔(dān)心，中國(guó)也有很多優(yōu)勢(shì)。”
　　受AI對(duì)能源需求的驅(qū)動(dòng)，海外谷歌、亞馬遜、Open AI、甲骨文、微軟等巨頭先后布局新型核能技術(shù)或聚變堆，而國(guó)內(nèi)科技企業(yè)對(duì)于聚變的肯定也具有重要意義。
　　另?yè)?jù)可控核聚變網(wǎng)站報(bào)道，6月4日，日本內(nèi)閣發(fā)布了修訂后的《聚變能源創(chuàng)新戰(zhàn)略》文件，將發(fā)電實(shí)證時(shí)間從2050年前后提前至2030年代。此外，6月5日，ITER正式公布新基線和研究計(jì)劃，計(jì)劃2034年開(kāi)始運(yùn)行，較此前計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間點(diǎn)有所提前。
　　全球核聚變時(shí)間點(diǎn)提前，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。6月4日，日本內(nèi)閣府正式發(fā)布修訂后的《聚變能源創(chuàng)新戰(zhàn)略》文件，作為下一階段核聚變科研與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。23年4月，日本制定了首個(gè)以核聚變?yōu)橹黝}的國(guó)家戰(zhàn)略——《聚變能源創(chuàng)新戰(zhàn)略》，計(jì)劃在2050年前后實(shí)現(xiàn)發(fā)電實(shí)證。本次修訂將這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)正式提前至2030年代，僅隔2年，就將這一時(shí)間點(diǎn)較此前大幅提前了近20年。
　　而作為全球矚目的ITER項(xiàng)目，2024年，ITER理事會(huì)表示ITER最初設(shè)定的初步運(yùn)行時(shí)間為2025年。而此次正式發(fā)布的新基線表明，ITER將在2033-2034年進(jìn)入綜合調(diào)試階段，2034年啟動(dòng)運(yùn)行，較此前預(yù)計(jì)的運(yùn)行時(shí)間提前了1年。
　　此外，美國(guó)Helion與微軟簽訂協(xié)議，微軟將從2028年開(kāi)始從Helion的核聚變發(fā)電廠購(gòu)買(mǎi)電力，這標(biāo)志著核聚變能源的首個(gè)商業(yè)協(xié)議。而5月1日，我國(guó)BEST項(xiàng)目也啟動(dòng)總裝，較此前計(jì)劃提前2個(gè)月。這表明，當(dāng)前聚變產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入加速發(fā)展期，各國(guó)進(jìn)入競(jìng)賽階段。
　　另外，歐盟委員會(huì)（European Commission，EC）已正式啟動(dòng)為期4周的意見(jiàn)征詢（Call for Evidence）。此次征詢旨在為歐盟制定首個(gè)聚變能源戰(zhàn)略廣泛收集各方建議。根據(jù)規(guī)劃，該戰(zhàn)略將于2025年底前正式發(fā)布，將助力歐盟確立全球核聚變發(fā)展領(lǐng)先地位，并加速推進(jìn)聚變能源的商業(yè)化進(jìn)程。本次意見(jiàn)征詢將持續(xù)至2025年7月1日。
　　投資建議：建議關(guān)注：1）鏈主企業(yè):合鍛智能、國(guó)光電氣、聯(lián)創(chuàng)光電；2）電源企業(yè):四創(chuàng)電子、旭光電子、英杰電氣、愛(ài)科賽博、王子新材、許繼電氣、弘訊科技、久盛電氣；3）磁體：永鼎股份、聯(lián)創(chuàng)光電、東方鉭業(yè)、西部超導(dǎo)、精達(dá)股份；4）結(jié)構(gòu)件/功能件：安泰科技、久立特材、海陸重工、航天晨光、斯瑞新材；5）其他設(shè)備及分系統(tǒng)制造：利柏特、皖儀科技、中國(guó)能建
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：可控核聚變技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，交付節(jié)奏不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)