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1、隨著無(wú)人車(chē)技術(shù)日漸成熟，快遞無(wú)人車(chē)正從“技術(shù)驗(yàn)證”階段邁向“商業(yè)正循環(huán)”，在政策開(kāi)放加速度、成本不斷下降等合力驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)有望于2025年迎來(lái)規(guī)?；逃霉拯c(diǎn)。
　　當(dāng)前無(wú)人車(chē)在物流末端主要應(yīng)用于“最后一公里”配送、工業(yè)園區(qū)運(yùn)輸、商超零售、生鮮外賣(mài)等領(lǐng)域。
　　2、根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，7個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試道路3.2萬(wàn)多公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)7700張，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過(guò)8700套，多地開(kāi)展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。
　　3、根據(jù)《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》按照中性預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)城市末端無(wú)人配送2025年、2030年我國(guó)城市末端配送產(chǎn)值增量為128億、977億元。
　　4、當(dāng)前主要的無(wú)人車(chē)企業(yè)的主流產(chǎn)品大小分布在在3-8m3，平均售價(jià)約5萬(wàn)元。主要商業(yè)模式是整車(chē)出售+FSD（自動(dòng)駕駛服務(wù)訂閱）。以九識(shí)為例，E系列首款車(chē)型E6正式售價(jià)19800元，同時(shí)推出行業(yè)顛覆FSD（完全智能駕駛）月度訂閱服務(wù)，低至1800元/月。
　　5、投資建議：
　　1）順豐控股：公司依托直營(yíng)體系+多元化業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)成本端、時(shí)效升級(jí)和服務(wù)溢價(jià)三重紅利加固護(hù)城河，重構(gòu)末端"降本增效"。根據(jù)公司數(shù)據(jù)：山東順豐在魯西十城共計(jì)投入52臺(tái)無(wú)人車(chē)，其中48臺(tái)無(wú)人車(chē)應(yīng)用于中轉(zhuǎn)直發(fā)場(chǎng)景，單車(chē)日均往返5個(gè)來(lái)回，日均行駛6240km，運(yùn)輸8萬(wàn)票快件，運(yùn)輸單票成本下降1.32元/票，效率提升30%。
　　2）加盟快遞：根據(jù)我們的測(cè)算，無(wú)人車(chē)的應(yīng)用將為加盟快遞單票末端成本節(jié)降0.07元左右。推薦申通快遞（業(yè)績(jī)高彈性）、極兔速遞（中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)改善顯著，降本空間相對(duì)較大）、中通快遞（行業(yè)龍頭）、圓通速遞。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、政策推進(jìn)不及預(yù)期
　　2、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)
　　3、交通安全風(fēng)險(xiǎn)
　　4、降本不及預(yù)期