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歷經(jīng)十?dāng)?shù)載風(fēng)雨兼程，泰凌微發(fā)展成為無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)芯片世界級(jí)企業(yè)
　　公司成立于2010年，2016年公司推出全球領(lǐng)先多模無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)芯片TLSR8269。該芯片是繼德州儀器(TI)cc2650型號(hào)芯片之后全球第二款多模低功耗物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線連接芯片。2019年7月，公司獲選為國(guó)際藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟(SIG)董事會(huì)成員公司，與同為成員公司的國(guó)際知名科技公司蘋(píng)果、愛(ài)立信、英特爾、微軟、摩托羅拉移動(dòng)、諾基亞和東芝一起負(fù)責(zé)藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的管理和運(yùn)營(yíng)決策;公司核心技術(shù)人員金海鵬博士被聘請(qǐng)為SIG董事會(huì)聯(lián)盟成員董事，深度參與國(guó)際藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)的制定與規(guī)范，積極推動(dòng)藍(lán)牙技術(shù)的發(fā)展。2021年GoogleTV遙控器參考設(shè)計(jì)指定芯片累計(jì)出貨量超過(guò)10億顆芯片；2022年公司研發(fā)出Matter1.0芯片以及方案；2023年公司成功登陸上交所科創(chuàng)板；2024年公司累計(jì)出貨量超過(guò)20億顆芯片。
　　2024年公司推出TL721X系列芯片產(chǎn)品和機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能發(fā)展平臺(tái)TLEdgeAI-DK，將支持主流本地端AI模型，如谷歌LiteRT、TVM等開(kāi)源模型。TL721X系列也是目前世界上功耗最低的智能物聯(lián)網(wǎng)連接協(xié)議平臺(tái)，特別適合運(yùn)用在需要電池供電的各類產(chǎn)品，為海量AI端側(cè)應(yīng)用的未來(lái)發(fā)展鋪就嶄新道路。
　　公司在多個(gè)領(lǐng)域擁有突出優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位穩(wěn)固
　　公司的藍(lán)牙低功耗SoC芯片長(zhǎng)期位于市場(chǎng)的頭部位置，成為全球第一梯隊(duì)的代表之一。在Zigbee領(lǐng)域，公司是出貨量最大的本土Zigbee芯片供應(yīng)商，并穩(wěn)居全球前列；公司的Thread和MatterSoC芯片緊跟最新的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)際頭部芯片供應(yīng)商中占據(jù)一席之地；在2.4G私有協(xié)議SoC領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，特別是在無(wú)線和AI人機(jī)交互設(shè)備(HID)、智能零售電子貨架標(biāo)簽(ESL)為代表的主要應(yīng)用市場(chǎng)；在無(wú)線音頻SoC方面，公司支持多種無(wú)線音頻技術(shù)，包括最新的藍(lán)牙低功耗音頻技術(shù)，芯片已成功進(jìn)入國(guó)際頭部品牌的產(chǎn)品線。
　　在垂直應(yīng)用市場(chǎng)中，具備穩(wěn)固領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。在智能遙控器市場(chǎng)，公司芯片憑借多年的技術(shù)積累和市場(chǎng)驗(yàn)證占據(jù)了全球相當(dāng)重要的份額;在智能零售電子貨架標(biāo)簽(ESL)市場(chǎng)，公司提供高度性價(jià)比的芯片和靈活的技術(shù)方案，出貨量逐年增長(zhǎng)，并處于國(guó)內(nèi)龍頭地位;公司在細(xì)分無(wú)線音頻產(chǎn)品領(lǐng)域具備獨(dú)特的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，特別是在超低延遲和多模共存音頻設(shè)備方面。這些領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的疊加使得公司在無(wú)線通信領(lǐng)域具備廣泛的市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
　　公司通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)積累了豐富的終端客戶資源
　　按照產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，公司產(chǎn)品品牌客戶主要包括谷歌、亞馬遜、小米等物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)客戶；羅技、聯(lián)想等一線計(jì)算機(jī)外設(shè)品牌客戶;創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、海爾等一線電視品牌客戶;JBL、Sony等音頻產(chǎn)品品牌客戶;涂鴉智能、云鯨等智能家居品牌客戶；電子價(jià)簽和智慧零售領(lǐng)域的漢朔科技。和一線品牌的長(zhǎng)期合作，體現(xiàn)了公司在產(chǎn)品性能上的領(lǐng)先，以及產(chǎn)品的高品質(zhì)和服務(wù)的高質(zhì)量，構(gòu)成了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)壁壘。
　　公司積極布局新一代無(wú)線通信技術(shù)的研發(fā)
　　公司研發(fā)持續(xù)投入，在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面取得了顯著進(jìn)展。在WiFi-6多模芯片、星閃(NearLink)多模芯片，進(jìn)一步鞏固了在物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。公司緊跟EdgeAI技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，推出了多款支持邊緣計(jì)算和人工智能的芯片產(chǎn)品如TL721x、TL751x等，這些產(chǎn)品憑借高性能、低功耗和強(qiáng)大的端側(cè)數(shù)據(jù)處理能力，已在智能家居、智能辦公和無(wú)線音頻等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
　　投資建議
　　預(yù)計(jì)公司2025-2027年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.93億、2.84億、3.87億元，EPS分別為0.80、1.18、1.61元，對(duì)應(yīng)PE分別為47.91倍、32.59倍、23.97倍。首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI端側(cè)技術(shù)迭代不及預(yù)期，消費(fèi)電子需求疲軟，關(guān)稅影響加劇。