>> 太平洋證券-計算機行業(yè)周報：華為HDC 2025召開，鴻蒙、AI、機器人亮點突出-250622
| 上傳日期： |
2025/6/23 |
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| 573KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
曹佩,王景宜 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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行情回顧：本周（2025.6.16-2025.6.22）申萬計算機行業(yè)指數(shù)下跌1.83%，在31個申萬一級行業(yè)中排名第16位。截至本周五（6月20日），計算機行業(yè)指數(shù)與年初持平，跑贏滬深300指數(shù)2.24pct。
6月20-22日，華為開發(fā)者大會（HDC 2025）在東莞松山湖召開。會議公布了鴻蒙生態(tài)最新進展，發(fā)布了HarmonyOS 6、盤古大模型5.5等創(chuàng)新成果，我們梳理重點內(nèi)容如下：
HarmonyOS 6操作系統(tǒng)發(fā)布，體驗進一步升級。HarmonyOS 6開發(fā)者Beta面向開發(fā)者啟動報名，在互聯(lián)、智能、安全、流暢等體驗上進一步提升，推出全新互聯(lián)架構(gòu)，支持超660個應(yīng)用接入。碰一碰卡片升級，能感知手機姿態(tài)并自動生成光影視效，分享高清無損且無需流量，還支持更多組隊玩法；超100款A(yù)pp支持應(yīng)用接續(xù)，可在多設(shè)備間無縫接力。
發(fā)布鴻蒙智能體框架HMAF，可實現(xiàn)多智能體協(xié)同。該框架不僅具備智能體的理解、規(guī)劃、決策、執(zhí)行任務(wù)與調(diào)用能力，還能允許系統(tǒng)級小藝智能體與第三方智能體無縫協(xié)同、提供服務(wù)，完成復(fù)雜任務(wù)?；谠摽蚣?，首批50余個智能體即將上線，包含微博、喜馬拉雅、大眾點評等各類常用應(yīng)用智能體。
發(fā)布盤古大模型5.5。該系列模型包含了自然語言處理(NLP)、計算機視覺(CV)、多模態(tài)、預(yù)測和科學(xué)計算五大基礎(chǔ)模型領(lǐng)域的全面升級。其中，718B的深度思考模型是一個由256個專家組成的MoE大模型，它在知識推理、工具調(diào)用、數(shù)學(xué)等關(guān)鍵能力上有顯著增強。
基于CloudMatrix 384超節(jié)點的新一代昇騰AI云服務(wù)全面上線。CloudMatrix384超節(jié)點，將384顆昇騰NPU和192顆鯤鵬CPU通過高速網(wǎng)絡(luò)MatrixLink全對等互聯(lián)，形成一臺超級“AI服務(wù)器”，單卡推理吞吐量躍升到2300 Tokens/s，與非超節(jié)點相比提升近4倍?？蓪?32個超節(jié)點級聯(lián)成最高16萬卡的超大集群。
發(fā)布CloudRobo具身智能平臺。該平臺提供具身多模態(tài)生成大模型、具身規(guī)劃大模型、具身執(zhí)行大模型三大核心模型。同時，華為云提出了機器人到云的聯(lián)接協(xié)議R2C（Robot to Cloud）。華為云計算CEO張平安強調(diào)，華為云不做機器人本體，把機器人本體交給伙伴。華為云的目標(biāo)是讓一切聯(lián)網(wǎng)的本體都成為具身智能機器人。
投資建議：本次大會上，華為在鴻蒙、AI、機器人三個領(lǐng)域重點發(fā)力，推薦華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司道通科技、軟通動力、智微智能、法本信息、云從科技、科大訊飛等。
風(fēng)險提示：鴻蒙生態(tài)發(fā)展不及預(yù)期，AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，市場競爭加劇。
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