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市場(chǎng)回顧
　　過去一周（6.16-6.20）上證綜指下跌0.51%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.66%，滬深300指數(shù)下跌0.45%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌1.83%，跑輸上證綜指1.32個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指0.17個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)1.37個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第16名。
　　周觀點(diǎn)
　　華為召開HDC2025，鴻蒙、盤古、超節(jié)點(diǎn)、具身智能平臺(tái)精彩紛呈。6月20日，華為召開開發(fā)者大會(huì)HDC 2025，鴻蒙、盤古、超節(jié)點(diǎn)、具身智能平臺(tái)等方面持續(xù)更新。
　　HarmonyOS 6發(fā)布，鴻蒙生態(tài)加速發(fā)展。華為發(fā)布全新鴻蒙HarmonyOS 6操作系統(tǒng)，帶來全新全場(chǎng)景互聯(lián)架構(gòu)，擁有更智能、低時(shí)延、更開放三項(xiàng)特質(zhì)，并宣布HarmonyOS 6 Developer Beta版面向開發(fā)者正式啟動(dòng)。星閃能力方面，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位、更快速度、更廣覆蓋和更低時(shí)延。鴻蒙智能方面，小藝背靠20萬億Tokens，融合盤古大模型和DeepSeek，AI能力更開放。AI智能體方面，官宣鴻蒙智能體框架HMAF，首批50+鴻蒙智能體即將上線，覆蓋效率工具、教育醫(yī)療、娛樂互動(dòng)、金融理財(cái)、購物種草、城市探索、生活服務(wù)場(chǎng)景，已有超3萬個(gè)鴻蒙應(yīng)用和元服務(wù)全速開發(fā)/更新中。開源鴻蒙方面，代碼已超過1.3億行，社區(qū)貢獻(xiàn)者接近9000，軟硬件產(chǎn)品1200款，三方發(fā)行版已經(jīng)達(dá)到69款，覆蓋了政務(wù)、交通、金融、電力、水利、建筑等眾多領(lǐng)域。
　　盤古大模型5.5發(fā)布，五大基礎(chǔ)模型全面升級(jí)。本次更新分別面向NLP、多模態(tài)、預(yù)測(cè)、科學(xué)計(jì)算、CV領(lǐng)域，其中自然語言處理（NLP）能力比肩國際一流模型，并在多模態(tài)世界模型方面做到全國首創(chuàng)。盤古大模型5.5在高效長序列、低幻覺、快慢思考融合、Agent等特性上進(jìn)行升級(jí)，提升用戶體驗(yàn)。在過去的一年中，盤古大模型持續(xù)深耕行業(yè)，已在30多個(gè)行業(yè)、500多個(gè)場(chǎng)景中落地，在政務(wù)、金融、制造、醫(yī)療、煤礦、鋼鐵、鐵路、自動(dòng)駕駛、氣象等領(lǐng)域發(fā)揮巨大價(jià)值。張平安強(qiáng)調(diào)，盤古大模型是基于昇騰云的全棧軟硬件訓(xùn)練而成的，這標(biāo)志著基于昇騰架構(gòu)可以打造出世界一流大模型。
　　CloudMatrix384全面上線，國產(chǎn)算力持續(xù)突破。近日，華為與硅基流動(dòng)聯(lián)合發(fā)布署名論文《Serving Large Language Models on HuaweiCloudMatrix384》，詳細(xì)闡述如何在CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)上部署DeepSeek大模型，這被認(rèn)為是業(yè)界首次公開非英偉達(dá)體系下解決此類技術(shù)難題的細(xì)節(jié)。在HDC2025上，基于CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)的新一代昇騰AI云服務(wù)全面上線。華為云新一代昇騰AI云服務(wù)基于CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，首創(chuàng)將384顆昇騰NPU和192顆鯤鵬CPU通過全新高速網(wǎng)絡(luò)MatrixLink全對(duì)等互聯(lián)，形成一臺(tái)超級(jí)“AI服務(wù)器”，單卡推理吞吐量躍升到2300 Tokens/s。超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)能更好地支持混合專家MoE大模型的推理，可以實(shí)現(xiàn)“一卡一專家”，一個(gè)超節(jié)點(diǎn)可以支持384個(gè)專家并行推理。超節(jié)點(diǎn)支持“一卡一算力任務(wù)”，靈活分配資源，算力有效使用率（MFU）提升50%以上。當(dāng)前，昇騰AI云服務(wù)已經(jīng)為超過1300家客戶提供澎湃的AI算力。
　　CloudRobo具身智能平臺(tái)發(fā)布，加速具身智能發(fā)展。該平臺(tái)基于盤古大模型的多模態(tài)能力及思維能力，整合了數(shù)據(jù)合成、數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型開發(fā)、仿真驗(yàn)證、云邊協(xié)同部署以及安全監(jiān)管等端到端能力，能提供具身多模態(tài)生成大模型、具身規(guī)劃大模型、具身執(zhí)行大模型三大核心模型，加速具身智能創(chuàng)新。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：（1）昇騰：神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、華豐科技、泰嘉股份、申菱環(huán)境等；（2）鴻蒙：軟通動(dòng)力、潤和軟件、芯海科技、中國軟件國際、卓易信息、狄耐克、亞信安全、蜂助手、九聯(lián)科技等。（3）AIDC：云賽智聯(lián)、潤建股份、弘信電子、潤澤科技、科華數(shù)據(jù)等；（4）AIAgent：金山辦公、福昕軟件、鼎捷數(shù)智、漢得信息、卓易信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。