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核心觀點(diǎn)
　　周觀點(diǎn)。新能源車持續(xù)迭代，海內(nèi)外固態(tài)電池技術(shù)不斷突破，北交所相關(guān)材料公司有望參與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
　　海外方面，美股上市公司QuantumScape Corporation于6月24日宣布其固態(tài)電池技術(shù)取得重要里程碑，成功將其先進(jìn)的Cobra分離器工藝整合到基礎(chǔ)電池生產(chǎn)流程中。Cobra是QS的高通量、連續(xù)流分離器生產(chǎn)平臺(tái)的基礎(chǔ)。它被設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)更快、更節(jié)能的生產(chǎn)，相較于之前的工藝，設(shè)備占地面積更小，代表著陶瓷分離器制造的一次重大改進(jìn)。與上一代Raptor工藝相比，Cobra的熱處理速度提升了約25倍，且每啟動(dòng)一片膜所需占用物理空間大幅減少。
　　國內(nèi)方面，寧德時(shí)代、國軒高科、星源材質(zhì)等公司在固態(tài)電池技術(shù)方面也持續(xù)取得進(jìn)展。在互動(dòng)易上，寧德時(shí)代介紹，其在全固態(tài)電池上持續(xù)堅(jiān)定投入，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，2027年有望實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。國軒高科介紹，其全固態(tài)電池“金石電池”處于中試量產(chǎn)階段，其電芯能量密度達(dá)到350Wh/kg，單體電池容量較此前提升150%，達(dá)到70Ah，同時(shí)預(yù)緊力下降90%，僅需MPa級(jí)壓力就能運(yùn)行。此外，金石電池還通過了針刺、熱箱、外短路、過充、擠壓等一系列嚴(yán)苛的安全性測(cè)試，安全性能優(yōu)異。同時(shí)，金石電池PACK系統(tǒng)已完成初步開發(fā)應(yīng)用工作，并開啟裝車路測(cè)，公司將按計(jì)劃持續(xù)推動(dòng)全固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。星源材質(zhì)介紹，針對(duì)固態(tài)電池，公司做了較為全面的布局。固態(tài)電解質(zhì)材料方面，公司參股的新源邦已經(jīng)擁有氧化物電解質(zhì)百噸級(jí)產(chǎn)能和十噸級(jí)出貨，硫化物電解質(zhì)預(yù)計(jì)2025年有噸級(jí)出貨。剛性骨架和固態(tài)電解質(zhì)膜方面，公司與中科深藍(lán)匯澤簽訂戰(zhàn)略合作，基于星源先進(jìn)的剛性骨架膜技術(shù)，聯(lián)合開發(fā)可面向市場(chǎng)的固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)膜體系及高性能全固態(tài)電池。同時(shí)，公司近日也與瑞固新材正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)高性能固體電解質(zhì)膜及相關(guān)產(chǎn)品，并推動(dòng)產(chǎn)品的商業(yè)化落地公司將加大固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)投入和市場(chǎng)開發(fā)。
　　北證50指數(shù)（6月23日-6月27日）本周漲幅6.84%。建議關(guān)注市場(chǎng)大小盤風(fēng)格的變化。
　　從市盈率估值水平看，北證50市盈率（TTM）中位數(shù)處于偏高水平。6月27日，萬得全A市盈率（TTM）中位數(shù)為27倍，北證50市盈率（TTM）中位數(shù)為62倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。海外擾動(dòng)超預(yù)期；出口產(chǎn)業(yè)承壓超預(yù)期。