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以色列已同意加沙?；?0天必要條件，胡塞武裝用高超音速導(dǎo)彈襲擊以色列，遠(yuǎn)月合約復(fù)航預(yù)期帶動(dòng)整體承壓。昨日MSK平開(kāi)7月第三周運(yùn)價(jià)位于2900-2950美元/FEU，今日上漲30美元/FEU左右，08合約減倉(cāng)小幅上行，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)震蕩偏強(qiáng)，歐元區(qū)制造業(yè)PMI創(chuàng)近。特朗普表示不考慮延長(zhǎng)關(guān)稅最后期限，當(dāng)前跨大西洋地區(qū)運(yùn)力在7月、8月環(huán)比下降。商品市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，下午各合約震蕩走強(qiáng)，08合約最高達(dá)1931點(diǎn)。達(dá)飛8月線上運(yùn)價(jià)達(dá)到4725美元/FEU，較7月漲800美元/FEU。08合約減倉(cāng)近4000手;10合約減倉(cāng)約200手。遠(yuǎn)月合約收盤(pán)小幅回落。
　　即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)方面，CMA午后開(kāi)艙8月高價(jià)。MSK第三周小幅上漲。
　　GEMINI: MSK昨日開(kāi)艙上海-鹿特丹，今日小幅上漲30美元，至2980美元/FEU;至安特衛(wèi)普上漲66美元，至2966美元/FEU，至漢堡上漲40美元。HPL-QQ 7月上半月、下半月分別為3235、3835美元，環(huán)比持平，HPL-SPOT7月上半月持平位于2735美元/FEU。
　　OCEAN:CMA線上開(kāi)艙8月2日高價(jià)位于4745美元/FEU，7月運(yùn)價(jià)環(huán)比持平，上下半月線上運(yùn)價(jià)分別為3545、3845-3945美元/FEU，0OCL7月上半月運(yùn)價(jià)位于3500-3605美元/FEU。
　　宏觀方面，歐元區(qū)制造業(yè)6月企穩(wěn)，德法維持分化。標(biāo)普全球發(fā)布的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)）顯示，歐元區(qū)制造業(yè)在6月顯現(xiàn)企穩(wěn)跡象，PMI升至49.5;新訂單逾三年以來(lái)首次停止下滑，暗示歐元區(qū)陷入困境的制造業(yè)初步企穩(wěn)。德國(guó)制造業(yè)PMI自5月48.3升至6月49.0 ;法國(guó)制造業(yè)PMI跌至48.1，創(chuàng)下自2月以來(lái)最大跌幅。
　　關(guān)稅方面，特朗普稱不考慮延長(zhǎng)關(guān)稅談判最后期限，可能提高日本關(guān)稅。特朗普表示，他可能會(huì)對(duì)從日本進(jìn)口的商品征收“30%、35%或任何我們決定的數(shù)字”的關(guān)稅，這遠(yuǎn)高于他在4月2日宣布的24%的稅率。
　　地緣方面,據(jù)AXIOS:以色列戰(zhàn)略事務(wù)部長(zhǎng)Ron Dermer告知美國(guó)中東特使維特科，以色列已準(zhǔn)備好與哈馬斯進(jìn)行間接談判，以敲定加沙?；饏f(xié)議。
　　交易邏輯:近期基本面轉(zhuǎn)好，MSK開(kāi)艙2900-2950美元/FEU并有小幅調(diào)漲驗(yàn)證7月FAK運(yùn)價(jià)企穩(wěn)并環(huán)比有提漲，旺季預(yù)期回暖。下半月運(yùn)價(jià)方面，MSK、MSC或沿用，而OCEAN上半月裝載率較好有一定甩柜，下半月或部分提漲;CMA7月下半月維持升水、8月線上給出提價(jià)。28周運(yùn)力收窄或給下半月積累一定貨量基礎(chǔ)，中期需關(guān)注8月OCEAN排船;在目前美線運(yùn)力撤出情況下，后續(xù)計(jì)劃排船仍有增量。OCEAN計(jì)劃空班及待定航次較7月環(huán)比減少2條，MSCLION航線8月計(jì)劃空班航次較7月減少1條。關(guān)注船司動(dòng)態(tài)調(diào)整及停航。
　　展望:震蕩，08或在1800-2050點(diǎn)區(qū)間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:政策預(yù)期轉(zhuǎn)變、地緣政治沖突加劇、全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行、極端天氣擾動(dòng)