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整體來看，上半年供增需減的大格局下純堿過剩顯著，產(chǎn)能增量，堿廠通過檢修調(diào)控整體產(chǎn)量同比增量有限，但檢修前置后夏檢帶來的價(jià)格托底預(yù)期將會減弱，下半年純堿供應(yīng)壓力明顯。需求端浮法經(jīng)歷去年的大范圍冷修后今年日熔量保持在15.7wt附近，對于純堿的需求收縮明顯，下半年預(yù)計(jì)產(chǎn)能維穩(wěn)或有進(jìn)一步冷修預(yù)期。光伏端上半年搶裝透支了下半年一定需求量，光伏玻璃或重新陷入累庫降價(jià)困境，因此產(chǎn)能增量預(yù)期較弱。需求端整體對于純堿價(jià)格提振有限，偏空影響更多，價(jià)格的調(diào)節(jié)更多來自供應(yīng)端擾動，短期可關(guān)注7-8月夏檢節(jié)奏，中長期關(guān)注堿廠在過剩格局下的負(fù)荷調(diào)控節(jié)奏及產(chǎn)能出清情況。如果成本端進(jìn)一步下移，純堿價(jià)格或還將繼續(xù)探底。