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事件：7月2日，公司發(fā)布2025年6月產(chǎn)銷快報(bào)，實(shí)現(xiàn)客車銷量5,919輛，同比+24.8%、環(huán)比+93.9%；實(shí)現(xiàn)客車產(chǎn)量5,528輛，同比+29.9%、環(huán)比+61.0%。
　　6月銷量實(shí)現(xiàn)同環(huán)比高增，二季度結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)明顯優(yōu)化：2025年6月，公司實(shí)現(xiàn)客車銷量5,919輛，同比+24.8%、環(huán)比+93.9%，預(yù)計(jì)公司出口迎來季末集中交付，新能源出口占比提升，國(guó)內(nèi)新能源公交需求穩(wěn)定釋放。上半年公司實(shí)現(xiàn)客車銷量2.1萬輛，同比+3.7%，對(duì)應(yīng)2025Q2，公司實(shí)現(xiàn)客車銷量1.2萬輛，同比-4.0%、環(huán)比+36.6%，同比增速承壓預(yù)計(jì)主要系國(guó)內(nèi)旅游客車需求有所回落，但國(guó)內(nèi)外新能源銷量表現(xiàn)向好，預(yù)計(jì)二季度新能源占比同環(huán)比均有明顯改善，有望帶動(dòng)季度毛利率同環(huán)比提升。
　　國(guó)內(nèi)公交及海外訂單持續(xù)流入，中亞市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破：6月公司中標(biāo)河南省三門峽市68臺(tái)老舊公交車更新項(xiàng)目，中標(biāo)總金額超0.4億元，中標(biāo)單車均價(jià)63.5萬元。國(guó)內(nèi)層面，隨著公交報(bào)廢更新政策有效落地，預(yù)計(jì)下半年公司國(guó)內(nèi)新能源公交訂單及交付將加速。海外市場(chǎng)，公司在歐洲、中亞等地訂單流入顯著加快。今年以來，公司憑借新能源技術(shù)與本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在中亞連獲土庫曼斯坦700臺(tái)燃油公交、烏茲別克斯坦200臺(tái)新能源公交等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，并于近期再獲哈薩克斯坦1,000輛訂單，國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)均呈向好態(tài)勢(shì)。
　　歐洲市場(chǎng)再下一城，純電城間車迎來首批交付：近期，公司新一代純電城間車IC12E正式交付意大利運(yùn)營(yíng)商VITA，本次試點(diǎn)交付共6輛，車型將全部投入當(dāng)?shù)貐^(qū)域公交網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。IC12E為宇通專為城間高頻運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景設(shè)計(jì)，依托自主電動(dòng)架構(gòu)YEA平臺(tái)，集成專屬軟硬件，電機(jī)提供215/250kW連續(xù)功率，峰值輸出高達(dá)350千瓦，Sort2工況續(xù)航達(dá)610公里，爬坡性能達(dá)20%，兼具可靠性、安全性與智能舒適性。此前，歐洲新能源客車集中于公交客車領(lǐng)域，此次城間車突破標(biāo)志公司在歐洲的增長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開。
　　盈利預(yù)測(cè)：2025-2027年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)收429.7、484.3、529.7億元，歸母凈利潤(rùn)48.8、56.8、63.0億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格波動(dòng)；關(guān)稅等貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)。