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我們5月28日報(bào)告預(yù)測由于計(jì)算機(jī)行業(yè)的投資熱度逐步下降，市場熱點(diǎn)正向一些傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)移，計(jì)算機(jī)行業(yè)難于在6月走出獨(dú)立行情。
　　A股6月內(nèi)大部分時(shí)間印證了我們這一判斷，但在6月23日到6月27日區(qū)間，計(jì)算機(jī)行業(yè)走勢超出了我們的預(yù)期。
　　本月計(jì)算機(jī)行業(yè)正向催化事件包括英偉達(dá)重返全球市值第一和華為云盤古大模型5.5的重磅發(fā)布，另外，本月蘋果WWDC 2025似乎未達(dá)市場預(yù)期。
　　計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)在本周的強(qiáng)勢表現(xiàn)或?qū)w結(jié)為特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，從歷史上看計(jì)算機(jī)行業(yè)在7月難有表現(xiàn)，目前判定計(jì)算機(jī)行業(yè)中期趨勢性行情的條件尚不充分。
　　維持計(jì)算機(jī)行業(yè)增持的投資評級，目前市場多個(gè)行業(yè)對于資金的爭奪并未終結(jié)，建議繼續(xù)觀察行業(yè)在7月初的市場表現(xiàn)以確定月末行情性質(zhì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素分析：宏觀刺激政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、境外對中出臺(tái)針對性措施風(fēng)險(xiǎn)、中美關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)一步升級等。