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全行業(yè)：本周（2025.06.09-2025.06.13）上證指數(shù)下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，滬深300指數(shù)下跌0.25%，申萬(wàn)電子版塊下跌1.92%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為27/31。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為：旭光電子、*ST宇順、*ST東晶、中穎電子、隆利科技；跌幅前五名分別為：納芯微、華體科技、國(guó)科微、凱德石英、福立旺。
　　電子行業(yè)：本周（2025.06.09-2025.06.13）電子行業(yè)整體表現(xiàn)疲軟，多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，僅有個(gè)別子行業(yè)逆勢(shì)上漲。二級(jí)行業(yè)中半導(dǎo)體板塊3.34%領(lǐng)跌，其下分板塊中模擬芯片設(shè)計(jì)以5.18%的跌幅領(lǐng)跌，半導(dǎo)體設(shè)備和數(shù)字芯片設(shè)計(jì)分別下跌3.96%和3.25%，顯示出芯片行業(yè)面臨較大壓力。元件板塊表現(xiàn)相對(duì)亮眼，整體上漲0.93%，特別是印制電路板子行業(yè)上漲1.97%，但被動(dòng)元件仍下跌2.12%。光學(xué)光電子板塊整體下跌1.62%，面板和LED子行業(yè)均下跌1.5%，光學(xué)元件跌幅更大達(dá)到2.02%。消費(fèi)電子板塊微跌0.37%，內(nèi)部呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，品牌消費(fèi)電子逆勢(shì)上漲3.48%，而消費(fèi)電子零部件及組裝則下跌0.89%。電子化學(xué)品板塊整體下跌1.86%，表現(xiàn)較為低迷。其他電子板塊成為本周表現(xiàn)最好的領(lǐng)域，整體上漲1.21%，展現(xiàn)出一定的抗跌性。
　　行業(yè)要聞
　　◆東方電熱與小米下屬公司上?？椬R(shí)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極研發(fā)機(jī)器人電子皮膚
　　◆天岳先進(jìn)榮獲全球半導(dǎo)體材料金獎(jiǎng)，中國(guó)碳化硅技術(shù)歷史性突破
　　◆重大整合落地，海光信息合并中科曙光，瞄準(zhǔn)高端芯片市場(chǎng)
　　◆大基金減持華虹半導(dǎo)體
　　◆康佳集團(tuán)終止收購(gòu)宏晶微電子
　　公司動(dòng)態(tài)：
　　◆國(guó)科微：2024年度權(quán)益分派實(shí)施的公告
　　◆新亞電子：2024年度權(quán)益分派實(shí)施的公告
　　◆生益電子：調(diào)整2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告
　　◆萊爾科技：2024年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
　　◆圣邦股份：2024年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
　　投資建議：我們觀察到，火山引擎在2025年春季FORCE原動(dòng)力大會(huì)上集中展示了AI大模型、Agent及云原生技術(shù)三大領(lǐng)域的突破性進(jìn)展，這將為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造顯著的投資機(jī)遇。值得關(guān)注的是，公司計(jì)劃2025年在AI領(lǐng)域投入1600億元人民幣，其中900億元將用于GPU相關(guān)的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)斥資70億美元用于采購(gòu)英偉達(dá)芯片及自主研發(fā)ASIC芯片，以大幅提升算力支撐能力。我們預(yù)計(jì)，這一戰(zhàn)略布局將直接帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施、端側(cè)智能硬件及AI應(yīng)用三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的快速發(fā)展，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品創(chuàng)新遲滯、應(yīng)用場(chǎng)景受限、AI商業(yè)化進(jìn)度緩慢、數(shù)據(jù)隱私與安全問(wèn)題