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主要觀點(diǎn)：
　　本周行情回顧
　　從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周（2025-06-09至2025-06-13），上證指數(shù)周漲跌-0.25%，深證成指漲跌幅為-0.60%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅+0.22%，科創(chuàng)50漲跌幅為-1.89%，申萬電子指數(shù)漲跌幅-1.92%。板塊行業(yè)指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是印制電路板，漲幅為1.97%，模擬芯片表現(xiàn)較弱，跌幅為5.18%；板塊概念指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)，跌幅為0.61%，表現(xiàn)最弱的是存儲器指數(shù)，跌幅為4.35%。
　　受益于AI大模型與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的深度融合，近期智能眼鏡市場不斷升溫
　　據(jù)央視財(cái)經(jīng)，受益于AI大模型與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的深度融合，近期，智能眼鏡市場不斷升溫，線上線下銷售火熱。某電商平臺數(shù)碼業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人介紹，智能眼鏡市場呈現(xiàn)出了爆發(fā)式的增長，成交量同比增長超過了8倍。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球智能眼鏡出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1280萬臺，同比增長26%；其中，中國市場將突破275萬臺，同比增長高達(dá)107%，躍居全球第一。
　　在眼鏡大模型結(jié)合進(jìn)展方面，360發(fā)布納米AI超級搜索智能體，同時發(fā)布和rokid聯(lián)名眼鏡；在近日的火山引擎FORCE大會上，杭州靈伴科技副總裁，XR中心負(fù)責(zé)人王俊杰發(fā)表主題演講，宣布Rokid全面接入豆包多模態(tài)AI大模型。同時根據(jù)此前Rokid產(chǎn)品溝通會上祝銘明透露，Rokid Glasses將于今年6月正式上市。以Rokid為代表的AR眼鏡廠商正加速通過大模型的加持，及自身供應(yīng)鏈的保障正快速向市場推出商業(yè)化toC端產(chǎn)品。AR眼鏡的用戶側(cè)反饋將有助于AR眼鏡產(chǎn)品的進(jìn)一步提升。
　　在整機(jī)組裝方面，靈伴科技將攜手藍(lán)思科技股份有限公司，對Rokid公司AI眼鏡全系產(chǎn)品從鏡架、鏡片、功能模組到全自動組裝線實(shí)現(xiàn)全鏈條覆蓋，構(gòu)建從光學(xué)模組研發(fā)到整機(jī)組裝的垂直整合能力，推動輕量化、低功耗顯示技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向“無感佩戴”演進(jìn)。
　　在視覺技術(shù)方面，靈伴科技則與思看科技（杭州）股份有限公司（以下簡稱“思看科技”）達(dá)成戰(zhàn)略合作，思看科技將利用高精度三維掃描技術(shù)為靈伴的X-Training（靈犀）AR實(shí)訓(xùn)平臺提供三維建模支持。通過優(yōu)化建模流程，使其快速適應(yīng)復(fù)雜工業(yè)場景需求，并實(shí)現(xiàn)虛擬信息與真實(shí)環(huán)境的實(shí)時疊加，從而提升AR實(shí)訓(xùn)的精準(zhǔn)度和沉浸式體驗(yàn)。
　　AI端側(cè)智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括：恒玄科技，泰凌微，龍旗科技，天岳先進(jìn)，歌爾股份等。
　　Rokid產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括：藍(lán)思科技，思看科技等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）下游需求不及預(yù)期；2）消費(fèi)電子產(chǎn)品發(fā)布不及預(yù)期；3）消費(fèi)電子端側(cè)AI技術(shù)迭代不及預(yù)期。