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權(quán)益市場回顧：上周（2025.06.30-2025.07.04）A股震蕩上漲，全周累計(jì)看，滬深300上漲1.54%，中證1000上漲0.56%?！胺磧?nèi)卷”為上周市場博弈的焦點(diǎn)，鋼鐵、煤炭和建筑材料等傳統(tǒng)周期類行業(yè)領(lǐng)漲A股。
　　權(quán)益市場觀察：
　　“反內(nèi)卷”：中央財(cái)經(jīng)委員會第六次會議提出治理“內(nèi)卷式”競爭、推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。政策導(dǎo)向正從總量刺激轉(zhuǎn)向壓減無效供給、遏制低效內(nèi)卷、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。一方面，行業(yè)層面落地政策尚未全面出臺，另一方面，“反內(nèi)卷”是為科技和產(chǎn)業(yè)升級提供宏觀環(huán)境，短期相關(guān)板塊上漲屬于交易預(yù)期，后續(xù)可能面臨反復(fù)。
　　深?？萍迹荷詈？萍际且粋€(gè)多學(xué)科交叉融合的產(chǎn)業(yè)，后續(xù)隨著政策的不斷釋放，板塊可能迎來反復(fù)催化。
　　半導(dǎo)體限制暫緩：提升國內(nèi)EDA工具國產(chǎn)替代率，除了攻克技術(shù)瓶頸，建設(shè)完備的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同體系同樣重要。在半導(dǎo)體自主可控領(lǐng)域，制造設(shè)備和材料環(huán)節(jié)的核心設(shè)備突破仍然是市場博弈的焦點(diǎn)。
　　公募基金市場動(dòng)態(tài)：6月30日，北證專精特新指數(shù)正式發(fā)布，成為繼北證50指數(shù)之后，北交所第二只指數(shù)。該指數(shù)從北京證券交易所專精特新“小巨人”上市公司證券中選取市值最大的50只作為指數(shù)樣本，以反映北交所專精特新上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)樣本股涵蓋高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
　　主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)表現(xiàn)跟蹤
　　主動(dòng)股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲0.46%，成立以來累計(jì)錄得11.29%的超額收益
　　價(jià)值股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲0.56%，成立以來累計(jì)錄得-5.87%的超額收益
　　均衡股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲1.85%，成立以來累計(jì)錄得4.91%的超額收益
　　成長股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲1.15%，成立以來累計(jì)錄得15.96%的超額收益
　　醫(yī)藥股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲6.88%，成立以來累計(jì)錄得21.94%的超額收益
　　消費(fèi)股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲0.57%，成立以來累計(jì)錄得15.46%的超額收益
　　科技股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲0.46%，成立以來累計(jì)錄得15.71%的超額收益
　　高端制造股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲1.73%，成立以來累計(jì)錄得-3.19%的超額收益
　　周期股基優(yōu)選指數(shù)：上周收漲1.11%，成立以來累計(jì)錄得3.73%的超額收益
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的過往業(yè)績及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；本報(bào)告根據(jù)歷史公開數(shù)據(jù)及定期報(bào)告整理，存在失效風(fēng)險(xiǎn)，不代表對基金未來資產(chǎn)配置情況的預(yù)測，不構(gòu)成投資建議；本報(bào)告的模擬指數(shù)結(jié)果是基于對應(yīng)模型計(jì)算所得，并非實(shí)盤業(yè)績，需警惕模型失效的風(fēng)險(xiǎn)