>> 環(huán)球富盛-東陽(yáng)光(600673)受益于制冷劑價(jià)格上漲，項(xiàng)目建設(shè)為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)-250707
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2025/7/7 |
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作者： |
莊懷超 |
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公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括高端鋁箔、電子元器件和化工新材料等。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電子元器件、高端鋁箔、化工新材料、能源材料、液冷科技五大板塊。歷經(jīng)多年深耕細(xì)作，公司成功從傳統(tǒng)鋁箔加工領(lǐng)域破繭而出，向附加值更高的電子元器件、高端鋁箔領(lǐng)域穩(wěn)步邁進(jìn)。公司逐步推進(jìn)向新能源、新材料行業(yè)的拓展，目前已在積層箔、鋰電池、氟精細(xì)化工、電池鋁箔（涂碳箔）、電容器、超級(jí)電容器、具身智能等多類(lèi)產(chǎn)品領(lǐng)域開(kāi)展研發(fā)工作，為未來(lái)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域搶占市場(chǎng)份額提供有力支撐。2024年，高端鋁箔、電子元器件、化工新材料行以及能源材料業(yè)務(wù)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)率分別為44.25%、28.96%、23.06%和3.02%。
公司受益于制冷劑價(jià)格上漲。根據(jù)百川盈孚，截至2025年7月4日，R32的市場(chǎng)價(jià)格為5.40萬(wàn)元/噸，環(huán)比上月增長(zhǎng)5.9%，同比增長(zhǎng)52.1%；R125的市場(chǎng)價(jià)格為4.55萬(wàn)元/噸，環(huán)比上月持平，同比增長(zhǎng)31.9%；R134a的市場(chǎng)價(jià)格為4.95萬(wàn)元/噸，環(huán)比上月增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)70.7%。公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的第三代制冷劑企業(yè)，2024年公司制冷劑業(yè)務(wù)利潤(rùn)快速攀升，顯著增強(qiáng)了公司整體盈利能力。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部通知，公司2025年度獲得的三代制冷劑配額約為5.3萬(wàn)噸。此外，公司計(jì)劃通過(guò)跨品種轉(zhuǎn)換、同品種轉(zhuǎn)讓、合作交易和購(gòu)買(mǎi)等方式進(jìn)一步增加配額額度。完成后，公司預(yù)計(jì)將擁有三代制冷劑配額約6萬(wàn)噸，配額情況位居國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。
積極拓展液冷業(yè)務(wù)版圖。公司提前對(duì)冷板式液冷和浸沒(méi)式液冷進(jìn)行戰(zhàn)略布局，目前已具備液冷核心材料鋁冷板生產(chǎn)能力，掌握成熟液冷解決方案，是市場(chǎng)上少數(shù)實(shí)現(xiàn)全面提供核心部件鋁冷板、關(guān)鍵材料氟化冷卻液以及冷板式和浸沒(méi)式液冷解決方案的頭部企業(yè)。公司持續(xù)圍繞AI數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、光模塊和儲(chǔ)能行業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)散熱的需求，逐步形成完善的“系統(tǒng)級(jí)—機(jī)柜級(jí)—服務(wù)器級(jí)”液冷全鏈條解決方案和產(chǎn)品。公司與中際旭創(chuàng)于近期在廣州共同出資設(shè)立合資公司廣東深度智冷科技有限公司，將充分發(fā)揮雙方在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)資源及客戶(hù)資源方面的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，聚焦液冷散熱整體方案的全球推廣，致力于打造從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定到商業(yè)化落地的全鏈條競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)材料性能優(yōu)化、組件精密加工和系統(tǒng)高效集成的垂直協(xié)調(diào)模式，合資公司將在智算中心等關(guān)鍵場(chǎng)景搶占全球液冷產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，努力成為液冷熱管理領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
進(jìn)軍智能機(jī)器人領(lǐng)域。2025年3月29日，公司、光谷東智與上海智元、武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、武漢光谷中心城建設(shè)服務(wù)中心、湖北省科技投資集團(tuán)有限公司在武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署多項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過(guò)整合各方資源，助力技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地，致力于共同打造全國(guó)最大最先進(jìn)、華中首家人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。同時(shí)，光谷東智與武漢光谷中心城建設(shè)服務(wù)中心簽訂《全國(guó)總部項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，以開(kāi)展具身智能產(chǎn)品的研發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，并建設(shè)具身智能訓(xùn)練場(chǎng)用于數(shù)據(jù)采集；與湖北省科技投資集團(tuán)有限公司簽訂《機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議》，湖北省科技投資集團(tuán)委托光谷東智實(shí)施機(jī)器人項(xiàng)目，項(xiàng)目金額不超過(guò)7000萬(wàn)元，這不僅為公司帶來(lái)了首批市場(chǎng)化訂單，打通了具身智能機(jī)器人從本體到應(yīng)用落地的全鏈條，也進(jìn)一步驗(yàn)證了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值。
項(xiàng)目建設(shè)為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)。1）公司烏蘭察布積層箔項(xiàng)目已于2024年8月順利投產(chǎn)，其中，積層箔已累積目標(biāo)客戶(hù)50余家、送樣規(guī)格累積超200個(gè)，部分客戶(hù)已實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)；積層箔電容器目標(biāo)客戶(hù)已累積超100家、送樣規(guī)格累積超280個(gè)。同時(shí)，為配套積層箔及電容器產(chǎn)能，夯實(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司于2024年9月啟動(dòng)了烏蘭察布積層化成箔項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能為2000萬(wàn)平方米。2）公司在浙江東陽(yáng)的鋁電解電容器及超級(jí)電容器生產(chǎn)基地的建設(shè)工作：截至2024年末，該項(xiàng)目一期已基本建成，具備年產(chǎn)電容器約14億只的生產(chǎn)能力。3）2024年，公司在宜都市建設(shè)的電池鋁箔及相關(guān)材料項(xiàng)目中，電池鋁箔一期工程（年產(chǎn)6萬(wàn)噸）已順利建成投產(chǎn)，目前正處于產(chǎn)能爬坡階段；建設(shè)的年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸涂炭鋁箔工廠已全面完工，并已實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池頭部企業(yè)的批量供應(yīng)。4）公司與璞泰來(lái)的合資公司乳源東陽(yáng)光氟樹(shù)脂有限公司2萬(wàn)噸/年P(guān)VDF的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已完成建設(shè)，項(xiàng)目一二期已全部投產(chǎn)。目前，該合資公司已具備年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸PVDF及其主要原材料（R142B）4.5萬(wàn)噸的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)了PVDF原料的自給自足。
風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)投入風(fēng)險(xiǎn)。
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