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行情回顧：隨市上行
　　農(nóng)林牧漁（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)漲2.55%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中漲幅排名第7位。從細(xì)分行業(yè)看，水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)漲，而動(dòng)物疫苗板塊下跌。
　　豬：價(jià)格寬幅上行，降重放緩
　　1）價(jià)格方面：截至7月6日，全國(guó)生豬均價(jià)14.73元/公斤，全周累計(jì)漲0.38元/公斤。豬價(jià)能否攀升至15元/公斤關(guān)口，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。出欄節(jié)奏及情緒面影響導(dǎo)致供應(yīng)短期減少，一是7月集團(tuán)廠出欄季節(jié)性減少，同時(shí)經(jīng)過(guò)前期降重后，市場(chǎng)上大豬供應(yīng)減少；二是二育補(bǔ)欄有所增多，6月下旬主要養(yǎng)豬大省欄舍利用率有所提高。2）體重方面：根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，本周全國(guó)生豬出欄均重為128.64公斤，較上周增0.5公斤，年同比增幅2.33%。經(jīng)過(guò)月初的大幅下降后，現(xiàn)階段集團(tuán)廠對(duì)體重持續(xù)下降的預(yù)期收緊。
　　下半年豬價(jià)季節(jié)性波動(dòng)。當(dāng)前生豬供應(yīng)充足、以庫(kù)存去化為主。24年5月以來(lái)生豬產(chǎn)能增加，而25年下半年正是兌現(xiàn)階段，外加2025年上半年全國(guó)新生仔豬數(shù)量環(huán)比增加，下半年生豬供應(yīng)將有所增加。預(yù)期下半年豬價(jià)呈季節(jié)性波動(dòng)，其中7-8月為消費(fèi)旺季，或有短暫回升，但隨著供給的增多，四季度豬價(jià)壓力較大。
　　白羽雞：供強(qiáng)需弱，深度虧損
　　截至7月4日，煙臺(tái)白羽肉雞雞苗價(jià)格為1.10元/羽，較上周進(jìn)一步下跌0.8元/羽，平均單羽虧損約1.5元；同時(shí)肉毛雞價(jià)格3.10元/斤，較上周下跌8.82%，平均單羽虧損2.2元。下游需求疲軟，毛雞價(jià)格大跌，同時(shí)高溫及飼料漲價(jià)，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄謹(jǐn)慎，雞苗價(jià)格跌至近年新低。
　　引種擔(dān)憂有所緩解，關(guān)注國(guó)產(chǎn)育種。24年白雞祖代更新量150.07萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)17.25%。2025年1-5月，祖代雛雞更新40.64萬(wàn)套，同比下降24萬(wàn)套左右，其中受美國(guó)爆發(fā)禽流感影響，2024年12月2025年2月，進(jìn)口品種未引種，3-5月從法國(guó)引進(jìn)哈伯德、AA祖代。引種的不確定性將是今年行業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，但當(dāng)前祖代、父母代存欄依然處于高位，25年產(chǎn)業(yè)鏈上下游均供給充足，行業(yè)暫時(shí)受影響較小。而海外引種受阻，將給國(guó)產(chǎn)育種企業(yè)帶來(lái)更好機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)生動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。