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行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）xAI團(tuán)隊(duì)正式發(fā)布Grok 4，多項(xiàng)測(cè)評(píng)結(jié)果創(chuàng)新紀(jì)錄。7月9日，Elon Musk正式發(fā)布人工智能模型Grok 4，這款模型由他領(lǐng)導(dǎo)的xAI團(tuán)隊(duì)打造,多項(xiàng)測(cè)評(píng)結(jié)果創(chuàng)新紀(jì)錄。2）上海市國(guó)資委黨委召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)，圍繞加密貨幣與穩(wěn)定幣開展學(xué)習(xí)。7月10日，上海市國(guó)資委黨委召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)，圍繞加密貨幣與穩(wěn)定幣的發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)策略開展學(xué)習(xí)?！斗€(wěn)定幣條例》的正式實(shí)施將進(jìn)一步優(yōu)化穩(wěn)定幣發(fā)展環(huán)境。
　　重點(diǎn)公司公告：1）科大訊飛公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。2）三六零公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。3）天融信公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。4）金證股份公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。5）淳中科技公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。6）航天信息公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。7）銳明技術(shù)公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。8)久其軟件公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。9)中遠(yuǎn)?？乒?025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。10)南威軟件公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。11)達(dá)實(shí)智能公告2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。
　　一周行情回顧：上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲3.22%，滬深300指數(shù)上漲0.82%，前者跑贏后者2.40pct。截至上周最后一個(gè)交易日，計(jì)算機(jī)行業(yè)市盈率為53.1倍。上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)359只A股成分股中，297只股價(jià)上漲，60只下跌，2只持續(xù)停牌。
　　投資建議：我們認(rèn)為，作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，疊加需求端加快修復(fù)預(yù)期，計(jì)算機(jī)行業(yè)未來(lái)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值的雙重提升。我們堅(jiān)定看好計(jì)算機(jī)行業(yè)未來(lái)的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：1）信創(chuàng)板塊，推薦龍芯中科、中科曙光、金山辦公、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、太極股份，建議關(guān)注中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、誠(chéng)邁科技、星環(huán)科技、普聯(lián)軟件、遠(yuǎn)光軟件；2）華為產(chǎn)業(yè)鏈板塊，推薦道通科技、神州數(shù)碼，建議關(guān)注軟通動(dòng)力、拓維信息、麒麟信安、潤(rùn)和軟件、卓易信息、海量數(shù)據(jù)；3）AI板塊，強(qiáng)烈推薦中科創(chuàng)達(dá)、盛視科技、啟明星辰，推薦浪潮信息、科大訊飛、德賽西威、福昕軟件、萬(wàn)興科技，建議關(guān)注寒武紀(jì)、景嘉微、彩訊股份、博思軟件；4）金融IT板塊，強(qiáng)烈推薦恒生電子，推薦同花順、頂點(diǎn)軟件，建議關(guān)注京北方、神州信息、長(zhǎng)亮科技、新國(guó)都、新大陸；5）低空經(jīng)濟(jì)板塊，建議關(guān)注萬(wàn)豐奧威、萊斯信息、中科星圖、納睿雷達(dá)、國(guó)睿科技、四川九洲、縱橫股份、中信海直、深城交、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信、北斗星通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。2)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。3)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。