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行情回顧：小幅上行
　　農(nóng)林牧漁（申萬）行業(yè)指數(shù)漲1.09%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中漲幅排名第22位。隨著市場(chǎng)反彈，前期跌幅較大的板塊，亦有所補(bǔ)漲。從細(xì)分行業(yè)看，果蔬加工及養(yǎng)殖類板塊領(lǐng)漲，而水產(chǎn)養(yǎng)殖則下跌。
　　豬：價(jià)格微降，6月產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩
　　1）價(jià)格：截至7月13日，全國(guó)生豬均價(jià)14.52元/公斤，較上周回落0.21元/公斤。近期豬價(jià)窄幅波動(dòng)，主要原因在于：一方面供應(yīng)端季節(jié)性減少、出欄體重下降，但另一方面消費(fèi)淡季，屠宰企業(yè)收豬變化不大。故而近期供需博弈焦灼，豬價(jià)難漲難跌。另當(dāng)前北方豬價(jià)相對(duì)較低，隨著南方雨季結(jié)束，北豬南調(diào)增加，或帶動(dòng)南方豬價(jià)下行。2）體重：根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，本周全國(guó)生豬出欄均重為129.03公斤，較上周增0.39公斤。經(jīng)過月初的大幅下降后，現(xiàn)階段集團(tuán)廠對(duì)體重持續(xù)下降的預(yù)期收緊。3）產(chǎn)能：鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品、涌益資訊公布6月能繁存欄環(huán)比分別+0.28%（前值0.32%）、+0.12%（前值+0.92%）。當(dāng)前自繁自養(yǎng)尚可盈利，市場(chǎng)產(chǎn)能慣性增加。但政策指引方向明確，養(yǎng)殖企業(yè)增產(chǎn)謹(jǐn)慎。
　　當(dāng)前生豬供應(yīng)充足、以庫存去化為主。24年5月以來生豬產(chǎn)能增加，而25年下半年正是兌現(xiàn)階段，外加2025年上半年全國(guó)新生仔豬數(shù)量環(huán)比增加，下半年生豬供應(yīng)將有所增加。預(yù)期下半年豬價(jià)呈季節(jié)性波動(dòng)，其中7-8月為消費(fèi)旺季，或有短暫回升，但隨著供給的增多，四季度豬價(jià)壓力較大。
　　白羽雞：價(jià)格筑底微漲，深度虧損
　　截至7月11日，煙臺(tái)白羽肉雞雞苗價(jià)格為1.40元/羽，較上周底部小幅反彈了0.3元/羽，平均單羽虧損約1.2元；同時(shí)肉毛雞價(jià)格3.20元/斤，較上周微漲3.23%，平均單羽虧損3.4元。下游需求疲軟，毛雞價(jià)格大跌，同時(shí)高溫及飼料漲價(jià)，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄謹(jǐn)慎，雞苗價(jià)格易跌難漲。
　　上半年祖代更新量下降明顯，關(guān)注后續(xù)變化。根據(jù)鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，2025年1-6月，祖代雛雞更新54.12萬套，同比下降29.62%，其中進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)品種同比均下降較多。國(guó)產(chǎn)品種仍處于市場(chǎng)開拓期，而商品代養(yǎng)殖場(chǎng)優(yōu)先選擇進(jìn)口雞苗，故而形成了較大的價(jià)差。但受美國(guó)爆發(fā)禽流感影響，2024年12月-2025年2月，進(jìn)口品種未引種，3-5月從法國(guó)引進(jìn)哈伯德、AA祖代，緊俏品種供應(yīng)有所恢復(fù)。引種的不確定性將是今年行業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，但當(dāng)前祖代、父母代存欄依然處于高位，25年產(chǎn)業(yè)鏈上下游均供給充足，行業(yè)暫時(shí)受影響較小。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)生動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。