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板塊行情：本周上證指數(shù)上升1.1%、深證成指上升1.8%、創(chuàng)業(yè)板指上升2.4%、滬深300上升0.8%、房地產(chǎn)（申萬(wàn)）上升6.1%。個(gè)股方面，漲跌幅前五的分別為：渝開(kāi)發(fā)(+51.3%)、綠地控股(+26.8%)、光大嘉寶(+26.0%)、衢州發(fā)展(+23.7%)、臥龍新能(+18.1%)，漲跌幅后五的分別為：*ST陽(yáng)光(-2.6%)、ST中迪(-1.6%)、春蘭股份(-0.2%)、珠江股份(+0.2%)、*ST榮控(+0.3%)。
　　數(shù)據(jù)跟蹤：新房：本周（7.5-7.11），42個(gè)重點(diǎn)城市新房合計(jì)成交158萬(wàn)平米，環(huán)比下降49.0%。7月截至本周（7.1-7.11），42個(gè)重點(diǎn)城市新房合計(jì)成交266萬(wàn)平米，環(huán)比下降7.6%，同比下降17.1%，年初至今累計(jì)成交同比下降3.1%。二手房：本周（7.5-7.11），21個(gè)重點(diǎn)城市二手房合計(jì)成交186萬(wàn)平米，環(huán)比下降5.9%。7月截至本周（7.1-7.11），21個(gè)重點(diǎn)城市二手房合計(jì)成交308萬(wàn)平米，環(huán)比上升2.9%，同比下降10.1%，年初至今累計(jì)成交同比上升19.3%。
　　行業(yè)新聞：宏觀層面，習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，城市規(guī)劃建設(shè)、老城區(qū)改造都要堅(jiān)持以人民為中心，聚焦人民群眾的需求，走內(nèi)涵式、集約型、綠色化的高質(zhì)量發(fā)展路子；經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)指出，中國(guó)住房交易總量增長(zhǎng)彰顯政策效應(yīng)，加快建設(shè)安全、舒適、綠色、智能的“好房子”，推動(dòng)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。因城施策方面，北京優(yōu)化住房供給體系，公積金可“既提又貸”，供地向軌交站點(diǎn)傾斜；武漢加大開(kāi)發(fā)貸款投放；無(wú)錫推出發(fā)放人才購(gòu)房券等多項(xiàng)措施促進(jìn)住房消費(fèi)。公積金方面，大連實(shí)施高層次人才個(gè)人住房公積金貸款支持政策，最高貸款額度可放寬到當(dāng)期最高貸款額度的2至5倍。購(gòu)房補(bǔ)貼措施中，廣州市天河區(qū)成功開(kāi)出1億元房票。
　　公司公告：6月單月銷售額：中國(guó)金茂156.0億元（yoy+17%），新城控股14.9億元（yoy-61%），招商蛇口217.5億元（yoy-6%），首開(kāi)股份20.7億元（yoy-50%），金地集團(tuán)31.0億元（yoy-53%）。融資方面，天健集團(tuán)發(fā)行2025年第二期中期票據(jù)6.5億元/利率2.33%/期限5年；濱江集團(tuán)發(fā)行2025年第二期短期融資債券6億元/利率2.50%；建發(fā)股份發(fā)行公司債券不超過(guò)42.8億元/利率2.70%；越秀地產(chǎn)與銀行簽訂10億元融資協(xié)議，貸款期364天。建發(fā)國(guó)際集團(tuán)以股代息計(jì)劃發(fā)行1.58億股普通股。
　　投資分析意見(jiàn)：我們認(rèn)為，24年9月以來(lái)，“穩(wěn)樓市、穩(wěn)股市”一直是中央層面的明確要求。4月以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦仍存不確定性，外部環(huán)境波動(dòng)加大，穩(wěn)住樓市股市對(duì)提振社會(huì)預(yù)期、暢通內(nèi)需循環(huán)具有重要意義。今年以來(lái)，中央層面高頻提及建設(shè)好房子和高品質(zhì)住房，在政策導(dǎo)向和供需結(jié)構(gòu)變化的契機(jī)之下，高品質(zhì)住宅或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展浪潮。我們維持房地產(chǎn)“看好”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注：1）核心城市布局重、拿地能力強(qiáng)、且產(chǎn)品力強(qiáng)的房企：濱江集團(tuán)、建發(fā)股份、綠城中國(guó)、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、保利發(fā)展、招商蛇口、華潤(rùn)置地、中國(guó)海外發(fā)展、城投控股；2）二手房中介：貝殼、我愛(ài)我家；3）物業(yè)管理企業(yè)：綠城服務(wù)、招商積余、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、保利物業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)量?jī)r(jià)超預(yù)期下行、房地產(chǎn)融資資金趨緊、房地產(chǎn)政策不及預(yù)期