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事件描述
　　事件：公司7月15日發(fā)布公告，公司及控股子公司北京中工數(shù)聯(lián)科技有限公司于近日收到1項(xiàng)由中電聯(lián)會(huì)頒發(fā)的“融合邊緣計(jì)算與數(shù)字孿生的輸渣設(shè)備智能運(yùn)維技術(shù)”的科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)，認(rèn)為該項(xiàng)目成果整體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
　　事件點(diǎn)評(píng)
　　科學(xué)技術(shù)成果證書(shū)彰顯創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力。公司取得認(rèn)證的項(xiàng)目致力于通過(guò)融合邊緣計(jì)算與數(shù)字孿生的AI技術(shù)，構(gòu)建一套具備自感知、自診斷、自?xún)?yōu)化能力的輸渣設(shè)備智能運(yùn)維管理平臺(tái)，能夠達(dá)成“無(wú)人值守、智慧運(yùn)營(yíng)”的先進(jìn)管理模式，助力火電廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行與高效精細(xì)化管理。該成果證書(shū)的取得有利于提升公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，并為公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)提供有力支撐。
　　2025年Q1業(yè)績(jī)高增，預(yù)計(jì)H1營(yíng)收同比增長(zhǎng)75%-143%。公司膠州市李哥莊鎮(zhèn)120MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目于2025年一季度交付，帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增。2025年Q1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.2億元，同比+317.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.69億元，同比+990.3%。受益于國(guó)家新建火電投資加速、存量機(jī)組升級(jí)改造等一系列利好政策，公司預(yù)計(jì)2025年上半年?duì)I收區(qū)間為9.0億元-12.5億元，對(duì)應(yīng)同比增速區(qū)間為75.1%-143.2%。
　　投資建議
　　公司有望充分受益火電靈活性改造，新科技成果的轉(zhuǎn)化也為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)進(jìn)一步打開(kāi)想象力。我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年EPS分別為1.78元/2.31元/2.98元，對(duì)應(yīng)公司7月16日收盤(pán)價(jià)，2025-2027年P(guān)E分別為15.5/11.9/9.3，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　包含但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：
　　1、火電靈活性改造不及預(yù)期：公司全負(fù)荷脫硝業(yè)務(wù)營(yíng)收與火電靈活性改造密切相關(guān)，若不及預(yù)期會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
　　2、技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)：若公司核心技術(shù)成果泄露，或者公司核心產(chǎn)品被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，將會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定的負(fù)面影響。
　　3、政策風(fēng)險(xiǎn)：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于典型的政策引導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，若國(guó)家在在火電廠環(huán)境污染治理方面的政策放松或監(jiān)管力度下降，會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響。
　　4、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品主要原材料為鋼材、機(jī)電設(shè)備材料等，如果產(chǎn)品合同期內(nèi)原材料價(jià)格上漲，會(huì)對(duì)公司毛利率產(chǎn)生負(fù)面影響。