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海外方面，美6月未季調(diào)CPI年率錄得2.7%，符合預(yù)期但高于前值2.4%，月率錄得0.3%，同樣符合預(yù)期但高于前值0.1%；美6月核心CPI年率錄得2.9%，低于預(yù)期3%但高于前值2.8%，月率錄得0.2%，同樣低于預(yù)期0.3%但高于前值0.1%。數(shù)據(jù)指向美關(guān)稅對通脹的影響開始顯現(xiàn)。根據(jù)美聯(lián)儲觀察，市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期回落，9月開始降息25BP的概率下降至53.5%的水平。未來美面臨輸入性的通脹壓力在變大。隔夜市場來看，基本走美元上漲其余下跌的影響，10年期美債收益率收4.488%，離4.5%只有一步之遙，黃金下跌，美三大股指漲跌不一，道指標(biāo)普收跌，納指收漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)上漲，離岸人民幣匯率貶值。后續(xù)需關(guān)注美股下行壓力。
　　國內(nèi)盤面上看，周二大盤高開震蕩下跌0.42%，深成指上漲0.56%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.73%，市場延續(xù)震蕩分化走勢。之前是銀行支撐滬指，昨日權(quán)重?fù)Q成了創(chuàng)業(yè)板，使得深成指上漲，大盤回落，指數(shù)層面震蕩但個股層面則比較難看。但是利好的一面是市場重心換到了深市，利于后市活躍。板塊上看，通信、計算機(jī)、電子、家用電器漲幅居前，煤炭、農(nóng)林牧漁、公共事業(yè)、紡織服飾跌幅居前，全市場1332只個股上漲，4015只個股下跌。消息上看，英偉達(dá)將恢復(fù)在華銷售H20 AI芯片。
　　整體來看，美6月通脹的上升使得市場對美聯(lián)儲9月降息的預(yù)期大幅降低。在10年美債收益率接近4.5%時，美股向下風(fēng)險加大。國內(nèi)則處于經(jīng)濟(jì)修復(fù)偏弱，穩(wěn)增長政策預(yù)期強(qiáng)的階段，因政策對金融市場支持，資金也在左側(cè)不斷逢低布局A股，但因外圍關(guān)稅因素且外圍市場波動有所放大，A股內(nèi)部又受制于成交量，目前市場處于震蕩以時間換空間的過程中。短期指數(shù)沒有系統(tǒng)性風(fēng)險，只是市場處于混亂的結(jié)構(gòu)性行情。啞鈴策略不變，關(guān)注大金融的表現(xiàn)。