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股指期貨方面，周四滬指震蕩走強(qiáng)，放量回歸1.5萬億元，市場(chǎng)情緒溫和積極。國(guó)常會(huì)后，“反內(nèi)卷”主線繼續(xù)演繹，多晶硅、碳酸鋰、焦煤、生豬等相關(guān)和間接品種，商品價(jià)格出現(xiàn)反彈，金融資金更關(guān)注政策加碼預(yù)期。擴(kuò)大內(nèi)需也是政策另一種重點(diǎn)，消費(fèi)板塊出現(xiàn)漲停炒作。市場(chǎng)情緒整體積極，軍工、TMT、醫(yī)藥等進(jìn)攻板塊領(lǐng)漲，銀行、交運(yùn)、環(huán)保等防御板塊領(lǐng)跌，而政策加碼預(yù)期暫難證偽，7月政治局會(huì)議前，建議持有IM多單，保有多頭倉位。
　　股指期權(quán)方面，昨日權(quán)益指數(shù)振蕩走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.75%，中證1000指數(shù)收漲1.14%。期權(quán)方面，各個(gè)品種市場(chǎng)成交額相對(duì)企穩(wěn);遠(yuǎn)月隱含波動(dòng)率依舊回落為主，因此，在遠(yuǎn)端的賣出看漲期權(quán)雖然呈現(xiàn)浮虧，但相較于指數(shù)漲幅仍有較高的絕對(duì)收益。整體可以推斷市場(chǎng)主要交易遠(yuǎn)月賣看漲，因此日度行情走勢(shì)震蕩，期權(quán)端建議切換檔位，繼續(xù)備兌防御為主。
　　國(guó)債期貨方面，周四收盤多數(shù)上漲，30年期主力合約跌0.02%，10年期主力合約漲0.02%，5年期主力合約漲0.02%，2年期主力合約漲0.01%。昨日，央行公開市場(chǎng)持續(xù)大額凈投放3605億元，資金利率多數(shù)小幅下行，對(duì)債市短端有所利好。昨日，權(quán)益市場(chǎng)上漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍較高，股債蹺蹺板效應(yīng)對(duì)債市長(zhǎng)端有所利空，曲線整體走陡。后續(xù)來看，短期債市或仍維持震蕩局面，稅期過后資金面逐漸轉(zhuǎn)松對(duì)短端有所支撐，而長(zhǎng)端近期受到風(fēng)險(xiǎn)偏好改善以及政府債供給影響，整體走勢(shì)或震蕩偏謹(jǐn)慎。此外，月底政治局會(huì)議如果推出增量政策也可能對(duì)長(zhǎng)端有所擾動(dòng)，中期來看，做陡曲線的賠率或較高。
　　風(fēng)險(xiǎn)因子:1）增量資金不足;2）期權(quán)流動(dòng)性不及預(yù)期;3）供給加速超預(yù)期。