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工業(yè)金屬：根據(jù)美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，6月零售額環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，顯著超出市場(chǎng)預(yù)期，顯示出一定經(jīng)濟(jì)韌性。此外，7月18日，工信部總工程師謝少鋒指出，新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)具體工作方案在近期將陸續(xù)發(fā)布，保持關(guān)注。銅板塊方面，盡管美國(guó)或從8月開(kāi)始對(duì)銅進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，我們認(rèn)為對(duì)倫銅、滬銅市場(chǎng)價(jià)格沖擊有限，中長(zhǎng)期價(jià)格上漲邏輯不變。建議關(guān)注銅板塊投資機(jī)會(huì)，如紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、金誠(chéng)信等。
　　貴金屬：美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部博弈加劇了市場(chǎng)的混沌程度，黃金的避險(xiǎn)屬性得以凸顯，金價(jià)在高位基礎(chǔ)上出現(xiàn)一定反彈，有望提振板塊情緒。當(dāng)前大盤(pán)情緒高漲，“反內(nèi)卷”宣導(dǎo)下多種工業(yè)品價(jià)格高漲，因此在金價(jià)維持強(qiáng)勢(shì)+工業(yè)領(lǐng)域情緒回暖的雙側(cè)提振下，白銀價(jià)格有望持續(xù)沖高，短期價(jià)格彈性或高于黃金。建議關(guān)注板塊的持續(xù)性投資機(jī)會(huì)，如興業(yè)銀錫、盛達(dá)資源、中金黃金、招金礦業(yè)等。
　　稀土&磁材：大盤(pán)情緒高漲+北方稀土鐠釹金屬售價(jià)走高的背景下，作為有色金屬板塊中的高彈性順周期品種，稀土&磁材行業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)秀。往后看，美國(guó)防部為MP公司提供顯著高于國(guó)內(nèi)現(xiàn)價(jià)的鐠釹價(jià)格下限（110美元/kg），并給予高額補(bǔ)貼，均證明我國(guó)稀土管制的有效性，戰(zhàn)略自主概念下板塊估值有望進(jìn)一步抬升，建議關(guān)注板塊的持續(xù)性投資機(jī)會(huì)，如北方稀土、中國(guó)稀土、正海磁材、寧波韻升、金力永磁、廣晟有色等。
　　能源金屬：近期江西宜春市自然資源局下發(fā)關(guān)于編制儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告的通知，要求8宗涉鋰資源礦權(quán)按要求及時(shí)編制礦種變更儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，科學(xué)合理確定開(kāi)采主礦種。7月17日，藏格礦業(yè)公告收到《關(guān)于責(zé)令立即停止鋰資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)的通知》，要求公司積極整改，完善鋰資源合法手續(xù)。我們認(rèn)為近期江西、青海等地規(guī)范涉鋰資源生產(chǎn)的行為，有助于行業(yè)實(shí)現(xiàn)供給出清。建議關(guān)注板塊底部投資價(jià)值，如中礦資源、盛新鋰能、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興材料等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、有色金屬下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、美國(guó)關(guān)稅政策反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；3、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速下降的風(fēng)險(xiǎn)。