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核心要點(diǎn)
　　事件：2025年7月15日，中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部發(fā)布《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室部署開展黑加油點(diǎn)“大掃除”專項(xiàng)整治行動(dòng)》，部署從2025年6月至12月，在全國(guó)范圍內(nèi)開展黑加油點(diǎn)“大掃除”專項(xiàng)整治行動(dòng)，專項(xiàng)整治行動(dòng)嚴(yán)厲打擊非法成品油生產(chǎn)和銷售行為。
　　加大成品油消費(fèi)稅監(jiān)管力度，煉油及銷售行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高：國(guó)家加強(qiáng)成品油消費(fèi)稅征收?qǐng)?zhí)法力度，繼續(xù)推進(jìn)成品油消費(fèi)稅改革。合法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)將面臨更公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，而非法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)或?qū)⒈恢鸩角宄?，?dǎo)致行業(yè)集中度提高。
　　我國(guó)半數(shù)加油站為民營(yíng)加油站，銷售成品油總量約為全國(guó)消費(fèi)量的25%。
　　1）從加油站分布來看，2023年我國(guó)合計(jì)12.3萬(wàn)座加油站，主要分布于山東、河南、河北、廣東等區(qū)域。其中，民營(yíng)加油站數(shù)量龐大，約6.4萬(wàn)座（占我國(guó)加油站總數(shù)的52%）；其余5.9萬(wàn)座加油站由央企三桶油、其他外資擁有。
　　2）從成品油銷售量來看，2024年我國(guó)成品油消費(fèi)量合計(jì)3.9億噸，其中民營(yíng)加油站成品油銷量約1.0億噸（占我國(guó)成品油總消費(fèi)量的25%）。
　　政策推動(dòng)我國(guó)煉能走向規(guī)范化、規(guī)?；?。從煉能情況來看，截至2024年底，我國(guó)煉化產(chǎn)能合計(jì)9.55億噸/年，接近煉能紅線，主要由央企三桶油、其他國(guó)企、民營(yíng)地?zé)挊?gòu)成。從政策端來看，
　　1）2024年5月，國(guó)家發(fā)改委等五部門發(fā)布《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》。計(jì)劃提出：
　?、俚?025年底，全國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，煉油行業(yè)能源資源利用效率進(jìn)一步提升，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。
　?、谌嫣蕴?00萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置。大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域要進(jìn)一步提高煉油行業(yè)能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)等，逐步淘汰限制類工藝和裝備。
　　 2）2024年7月，新華社受中央政治局委托發(fā)布《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》。文件指出，將深化財(cái)稅體制改革。建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財(cái)政關(guān)系。增加地方自主財(cái)力，拓展地方稅源，適當(dāng)擴(kuò)大地方稅收管理權(quán)限。完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，清理規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，增加一般性轉(zhuǎn)移支付，提升市縣財(cái)力同事權(quán)相匹配程度。建立促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付激勵(lì)約束機(jī)制。推進(jìn)消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)后移并穩(wěn)步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優(yōu)化共享稅分享比例。
　　相關(guān)標(biāo)的：中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管執(zhí)行效果不及預(yù)期；落后產(chǎn)能出清速度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)際油價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。