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宏觀(guān)：美元指數(shù)回落提振金屬，國(guó)內(nèi)股商情緒積極
　　海外方面，8月1日關(guān)稅大限臨近，美方重申“質(zhì)量?jī)?yōu)先”，多國(guó)密集博弈以避重稅：歐美貿(mào)易談判前景黯淡，歐盟醞釀以“核選項(xiàng)”回應(yīng)美方關(guān)稅威脅；貝森特透露中美關(guān)稅談判在即；印美協(xié)議預(yù)計(jì)于秋季達(dá)成?！敖夤王U威爾”風(fēng)波尚未平息，雖白宮否認(rèn)解職計(jì)劃，但政治層面對(duì)鮑威爾的施壓加劇。美股財(cái)報(bào)季期間，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)上行，納指與標(biāo)普再創(chuàng)新高，美元指數(shù)、美債利率走弱，提振金價(jià)、銅價(jià)上漲。
　　國(guó)內(nèi)：供給端優(yōu)化預(yù)期持續(xù)提振市場(chǎng)，股市及內(nèi)需定價(jià)商品情緒積極，A股放量上漲，上證指數(shù)創(chuàng)下3560年內(nèi)新高，兩市成交額回升至1.73萬(wàn)億，焦煤、工業(yè)硅、玻璃等內(nèi)需品種大幅上漲。目前海外風(fēng)險(xiǎn)平靜、經(jīng)濟(jì)讀數(shù)超預(yù)期、政策預(yù)期仍在演繹，股商風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)上臺(tái)階，國(guó)債利率上行。近期關(guān)注國(guó)內(nèi)重要會(huì)議的召開(kāi)、中美關(guān)稅新一輪的談判，關(guān)注股市獲利了結(jié)的調(diào)整，債市性?xún)r(jià)比仍需等待。