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事件概述
　　1)7月中旬，神州數(shù)碼自有品牌產(chǎn)品——神州鯤泰首臺(tái)鯤鵬技術(shù)路線商用電腦正式下線，標(biāo)志著安徽省首條鯤鵬技術(shù)路線商用電腦產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
　　2）近日，《2025數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海典型案例》在2025全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海國際合作論壇”正式發(fā)布，神州數(shù)碼在以AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)云融合戰(zhàn)略引領(lǐng)下所形成的海外實(shí)踐案例成果——《數(shù)字中國出海，中國方案與文化共鳴》成功入選。
　　自有品牌聚焦關(guān)基行業(yè)，與上下游伙伴合力布局生態(tài)
　　根據(jù)公司2024年年報(bào)披露：神州數(shù)碼的自有品牌產(chǎn)品主要包括神州鯤泰通用服務(wù)器與人工智能服務(wù)器、DCN網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等。同時(shí)，公司與山石網(wǎng)科協(xié)同為客戶提供領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)安全產(chǎn)品。公司與上游和軟件合作伙伴建立了良好的生態(tài)互動(dòng)：在工業(yè)制造領(lǐng)域聯(lián)合打造光宇工業(yè)大模型一體機(jī)，能夠?qū)θ?、物、環(huán)境和管理等多模態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一分析；在醫(yī)療領(lǐng)域推出“醫(yī)聯(lián)體疾控智能監(jiān)測預(yù)警超融合解決方案”，以神州鯤泰高性能服務(wù)器為底座，搭載國產(chǎn)openEuler操作系統(tǒng)和openGauss數(shù)據(jù)庫平臺(tái)；在電力行業(yè)基于KunTai A222邊緣計(jì)算服務(wù)器為電網(wǎng)變電站場景提供解決方案。聚焦關(guān)基行業(yè)的國產(chǎn)化需求，神州數(shù)碼實(shí)現(xiàn)了對(duì)三大電信運(yùn)營商的全面覆蓋，助力打造兼顧環(huán)保與高性能的綠色智算中心；持續(xù)為建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國人壽等多家國有金融機(jī)構(gòu)打造算力底座,支撐業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)披露，此次成功下線量產(chǎn)的鯤鵬技術(shù)路線商用電腦，構(gòu)建了從底層技術(shù)到終端產(chǎn)品的完整國產(chǎn)化解決方案。通過與華為的深度合作，將鯤鵬技術(shù)路線的高性能、低功耗、高安全性優(yōu)勢充分融入商用電腦，不僅滿足政務(wù)、金融、醫(yī)療等關(guān)鍵行業(yè)對(duì)安全可控設(shè)備的需求，更讓"合肥制造"的信創(chuàng)產(chǎn)品具備了與國際品牌競爭的實(shí)力。
　　多條業(yè)務(wù)線全面出海，AI賦能前沿技術(shù)國際化落地
　　根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)披露：2024年初，神州數(shù)碼官宣“出?！庇?jì)劃，依托國際業(yè)務(wù)總部——神州數(shù)碼國際創(chuàng)新中心，將自主品牌產(chǎn)品及方案、專業(yè)的云服務(wù)、實(shí)用的數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)能力輸出到海外，與全球伙伴共建數(shù)字化服務(wù)生態(tài)，賦能世界各地產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前，神州數(shù)碼已在海外發(fā)布自研企業(yè)級(jí)Agent中臺(tái)——神州問學(xué)（海外版），并依托旗下企業(yè)GoPomelo，推動(dòng)云計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)在泰國等地落地應(yīng)用，成為當(dāng)?shù)赝苿?dòng)云計(jì)算、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字化人才培養(yǎng)、人工智能等領(lǐng)域發(fā)展的重要伙伴?，F(xiàn)階段，神州數(shù)碼已拓展出字節(jié)跳動(dòng)等多家海外市場伙伴資源，海外訂單持續(xù)增加。
　　投資建議：
　　神州數(shù)碼堅(jiān)持“數(shù)云+智算+生成式AI”三位一體的戰(zhàn)略布局，不斷升級(jí)數(shù)云融合產(chǎn)品及解決方案。我們預(yù)計(jì)公司2025年-2027年?duì)I業(yè)收入分別為1379.27/1461.42/1559.02億元，歸母凈利潤分別為10.86/13.50/16.22億元。維持買入-A的投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為41.24元，相當(dāng)于2025年27倍的動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、信創(chuàng)推進(jìn)和政策落地不及預(yù)期、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。