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宏觀精要：國(guó)內(nèi)方面，一是中國(guó)上半年GDP增長(zhǎng)5.3%，高于市場(chǎng)預(yù)期；二是，中央城市工作會(huì)議召開(kāi)，提出以推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展為主題，以推進(jìn)城市更新為重要抓手；三是，反內(nèi)卷政策持續(xù)出臺(tái)，工信部表示實(shí)施新一輪十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能；四是，海關(guān)總署表示中美正在加緊落實(shí)倫敦框架有關(guān)成果，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特也有較為積極的表態(tài)。國(guó)外方面，關(guān)注美國(guó)通脹數(shù)據(jù)和日本參議院選舉。
　　金融期貨：股指方面，“反內(nèi)卷”決心收獲市場(chǎng)共識(shí)，政策難以證偽，主線有望繼續(xù)演繹，預(yù)計(jì)持續(xù)至7月政治局會(huì)議，建議會(huì)前配置IM多單，保有多頭倉(cāng)位。中期預(yù)計(jì)股市偏強(qiáng)震蕩。國(guó)債方面，目前風(fēng)險(xiǎn)偏好改善以及長(zhǎng)端供給增加對(duì)債市長(zhǎng)端有所利空，而短端受益于央行流動(dòng)性的呵護(hù)，整體表現(xiàn)或更好，考慮到目前期限利差仍較小，后續(xù)做陡曲線的賠率或較高。
　　商品期貨：
　?。?）原油：供應(yīng)壓力仍存，但宏觀及地緣利好支撐，油價(jià)震蕩。
　　（2）碳酸鋰：短期情緒較強(qiáng)，倉(cāng)單變化及近月期限結(jié)構(gòu)對(duì)價(jià)格有所支撐，預(yù)計(jì)價(jià)格震蕩偏強(qiáng)；中期看依舊承壓。
　?。?）多晶硅：反內(nèi)卷政策對(duì)多晶硅價(jià)格提振明顯，短期多晶硅價(jià)格仍將偏強(qiáng)，價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步抬升；長(zhǎng)期需要關(guān)注政策的落地情況，如若政策預(yù)期證偽，價(jià)格存在回落風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀和地緣突發(fā)事件