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全球市場(chǎng)觀察
　　中國(guó)股市上漲，雅江水電概念和預(yù)期去產(chǎn)能行業(yè)大漲。港股材料、綜合與能源板塊領(lǐng)漲，醫(yī)療、金融與電訊跑輸，南向資金凈流入27.17億港元。A股煤炭、建材、鋼鐵、有色漲幅居前，銀行、計(jì)算機(jī)、通信、電子下跌。中國(guó)能源局近日通知核查各地煤礦生產(chǎn)以保障供應(yīng)有序，市場(chǎng)預(yù)期可能出臺(tái)限產(chǎn)、產(chǎn)能優(yōu)化、限制低價(jià)傾銷等政策，改變行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)困境。高層誓言反內(nèi)卷令投資者對(duì)中國(guó)去產(chǎn)能和走出通縮產(chǎn)生憧憬，商品期貨大漲，國(guó)債期貨下跌，5年期與1年期利率互換結(jié)束倒掛。反內(nèi)卷和去產(chǎn)能將是中國(guó)下半年政策重點(diǎn)之一，市場(chǎng)對(duì)該政策的交易可能延續(xù)一段時(shí)期，相關(guān)板塊可能持續(xù)跑贏。
　　中國(guó)去產(chǎn)能政策將影響全球大宗商品價(jià)格、全球股市風(fēng)格、美國(guó)去通脹進(jìn)程及債市表現(xiàn)。
　　日本國(guó)債收益率走高，日元和日股承壓，要求石破茂辭職的黨內(nèi)呼聲上升，政治和政策不確定性可能引發(fā)日本股債匯波動(dòng)。日本央行可能在下周會(huì)議上維持利率0.5%不變，參議院選舉結(jié)果對(duì)貨幣政策立場(chǎng)影響較小，暫緩加息主要因關(guān)稅沖擊削弱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、企業(yè)盈利和家庭信心。特朗普稱美日達(dá)成協(xié)議，對(duì)日商品關(guān)稅15%左右，日本將開放市場(chǎng)，加大進(jìn)口美國(guó)商品，并向美國(guó)投資5,500億美元。
　　美國(guó)與菲律賓達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，對(duì)菲關(guān)稅19%左右，菲律賓對(duì)美國(guó)開放市場(chǎng)、實(shí)行零關(guān)稅。馬來(lái)西亞尋求20%關(guān)稅，但拒絕在電動(dòng)車優(yōu)惠和外資持股上讓步。美國(guó)接近與泰國(guó)達(dá)成協(xié)議，對(duì)泰關(guān)稅或在20%左右，泰國(guó)擴(kuò)大對(duì)美零關(guān)稅商品清單，增加購(gòu)買美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、液化天然氣和飛機(jī)。
　　美股漲跌互現(xiàn)，醫(yī)療保健、地產(chǎn)與公用事業(yè)領(lǐng)漲，信息技術(shù)、通訊服務(wù)與必選消費(fèi)跑輸。通用汽車跌超8%，關(guān)稅沖擊導(dǎo)致2季度業(yè)績(jī)下滑。德州儀器盤后大跌，因3Q指引悲觀。Medpace 2季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，帶動(dòng)CRO板塊上漲。8月1日貿(mào)易談判截止日臨近，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒小幅上升。投資者等待谷歌和特斯拉等大型科技股財(cái)報(bào)，目前半導(dǎo)體板塊多頭最擁擠，軟件板塊情緒走低，互聯(lián)網(wǎng)板塊多空比例處于中位水平。
　　美國(guó)國(guó)債收益率延續(xù)回落，美元下跌，黃金與比特幣上漲。摩根大通考慮最快明年開始接受比特幣、以太坊等加密資產(chǎn)作為抵押申請(qǐng)貸款。