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>> 宏源期貨-甲醇日評:短期政策預(yù)期大于基本面影響-250725
上傳日期:   2025/7/25 大?。?/td>   239KB
格式:   pdf  共1頁 來源:   宏源期貨
評級:   -- 作者:   范智穎
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【重要資訊】
  國內(nèi)期價(jià):甲醇主力MA2509震蕩上漲,開2417元/噸,收2480元/噸,漲50元/噸,成交1252918手,持倉632187,放量減倉。交易日內(nèi)合約均有成交;
  國外資訊:據(jù)悉,目前中東某國家僅有一套100萬噸甲醇裝置停車中,多套甲醇裝置維持固有負(fù)荷運(yùn)行中。預(yù)估其7月中下旬裝港速度相比上旬提升。
  【交易第略】
  前一交易日,MA震蕩走強(qiáng),夜盤走高2494。我們對甲醇的基本面判斷仍是偏弱預(yù)期,但短期政策預(yù)期大于基本面影響,建議暫時(shí)觀望。從估值上看,上游煤頭利潤仍然較高,沿海MTO利潤小幅下滑,但內(nèi)地下游利潤仍然較差,有修復(fù)空間,甲醇估值相對較貴;從驅(qū)動(dòng)上看,反內(nèi)卷政第對甲醇生產(chǎn)實(shí)際影響或有限,因?yàn)榧状忌a(chǎn)裝置中老舊裝置占比較少,難以使甲醇供給有大幅減少預(yù)期,此外當(dāng)前下游MTO企業(yè)原料庫存較高,難有進(jìn)一步建庫需求,港口繼續(xù)累庫是大概率趨勢,對華東現(xiàn)貨價(jià)格形成壓制。因此對甲醇的基本面判斷仍是偏弱預(yù)期,但短期內(nèi)政策預(yù)期對于煤炭及煤化工影響較大,建議暫時(shí)觀望。(觀點(diǎn)評分:0)
 
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