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行業(yè)新聞：1）特斯拉智能輔助駕駛計(jì)劃年內(nèi)在中國進(jìn)一步落地；2）上海新一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營牌照7月26日發(fā)放；3）小馬智行Robotaxi獲準(zhǔn)于上海中心城區(qū)開展示范運(yùn)營；4）文遠(yuǎn)知行聯(lián)合奇瑞、錦江出租獲批L4級智能網(wǎng)聯(lián)汽車主駕無人示范應(yīng)用牌照；5）行深智能首發(fā)基于地平線征程6M的L4級自動(dòng)駕駛方案；6）知行科技攜手地瓜機(jī)器人，打造具身智能主控制器iRC100全棧解決方案。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2025年5月，乘用車前視攝像頭滲透率66.7%，其中800萬像素占比38.6%，同比+23pct，環(huán)比+4pct；2）英偉達(dá)駕駛芯片占比提升。2025年5月，乘用車駕駛域控滲透率29%，其中地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為13%、57%、7%、12%，同比分別+3、+28、-15、-2pct，環(huán)比分別-0、-1、+1、+2pct。3）激光雷達(dá)市占率持續(xù)提升。2025年5月，乘用車激光雷達(dá)滲透率10%，同比+4pct，環(huán)比+2pct。參考NE時(shí)代數(shù)據(jù)，5月激光雷達(dá)供應(yīng)商市占率禾賽科技（36.5%）、華為（31%）、速騰聚創(chuàng)（25.5%）、圖達(dá)通（7.1%）。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級以上功能的乘用車滲透率5月同比+13pct。2025年5月，乘用車行業(yè)L2級以上滲透率為28.1%，同比+13pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率分別為28.5%、12.5%，同比分別+15、+4pct，環(huán)比分別+4、+1pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)5月的滲透率分別為66.7%、57.5%、10.0%，同比分別+6、+8、+4pct，環(huán)比分別+1、+2、+2pct。2）域控制器：2025年5月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為28.7%，同比+13pct，環(huán)比+3pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器5月滲透率分別為83.3%、50.7%、17.2%、38.4%，同比分別+0、-3、+3、+10pct，環(huán)比分別+0、+1、-1、-2pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)：OTA、T-BOX 5月的滲透率分別76.4%、68.8%，同比分別+3、-8pct。
　　投資建議：整車推薦小鵬汽車、零跑汽車、吉利汽車。L4推薦小馬智行。零部件推薦：數(shù)據(jù)獲取，推薦速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；數(shù)據(jù)傳輸，推薦滬光股份；數(shù)據(jù)處理，推薦地平線機(jī)器人-W、黑芝麻智能、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用推薦星宇股份、華陽集團(tuán)、保隆科技、伯特利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能駕駛滲透速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。