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事件：據(jù)公司公告，公司的控股子公司遼寧華祥新材料有限公司擬建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋯鉿系列產(chǎn)品項(xiàng)目，總投資不超過(guò)人民幣3億元。
　　點(diǎn)評(píng)
　　擬投資建設(shè)鋯鉿分離項(xiàng)目，加速拓展鋯鉿產(chǎn)業(yè)鏈
　　據(jù)公司公告，鋯鉿分離項(xiàng)目擬以遼寧華祥現(xiàn)有氧氯化鋯產(chǎn)線為載體，進(jìn)行鋯鉿分離獲取核級(jí)氧氯化鋯和氧氯化鉿，同時(shí)新建鋯鉿萃取廠房等配套工程，預(yù)計(jì)建設(shè)期15個(gè)月。建成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年新增2萬(wàn)噸鋯鉿系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（擁有新增250多噸氧氯化鉿、11740多噸超高純氧氯化鋯、8000噸核級(jí)氧氯化鋯產(chǎn)品的生產(chǎn)能力）。據(jù)《鋯—鉿材料的軍事應(yīng)用前景分析》，鉿是生產(chǎn)核級(jí)海綿鋯時(shí)分離出來(lái)的物質(zhì)，具有高熔點(diǎn)、高密度和優(yōu)異的耐腐蝕性能，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括核能、航空航天、半導(dǎo)體、軍工等，市場(chǎng)空間廣闊。公司通過(guò)鋯鉿分離技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以實(shí)現(xiàn)拓展鋯鉿產(chǎn)業(yè)鏈，有望提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)影響力，增強(qiáng)公司的整體盈利能力。
　　已獲得南京佑天及法國(guó)頭部企業(yè)客戶(hù)訂單，核級(jí)鋯放量在即
　　據(jù)公司互動(dòng)平臺(tái)信息，公司年產(chǎn)1300噸核級(jí)海綿鋯項(xiàng)目已投產(chǎn)，并已簽署南京佑天及法國(guó)頭部企業(yè)客戶(hù)訂單，已成為國(guó)際核級(jí)鋯龍頭企業(yè)的核心供應(yīng)商，已于2025年3月開(kāi)始向南京佑天交付部分貨品。展望后續(xù)，伴隨國(guó)家核電戰(zhàn)略的實(shí)施，核級(jí)海綿鋯需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的合作，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　鋯系固態(tài)電解質(zhì)材料實(shí)現(xiàn)小批量供貨，積極關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　固態(tài)電池方面，鋯基氯化物材料制備工藝小試開(kāi)發(fā)線已建設(shè)完成，鋯基氯化物材料已提供給下游客戶(hù)及相關(guān)科研院所進(jìn)行氯化物電解質(zhì)合成及組裝固態(tài)電池驗(yàn)證，整體性能表現(xiàn)優(yōu)良，已向下游固態(tài)電池工廠實(shí)現(xiàn)小批量供貨。此外，基于客戶(hù)在氯化鋯方面的試用反饋，公司已開(kāi)始規(guī)劃和設(shè)計(jì)固態(tài)電解質(zhì)用氯化鋯粉量產(chǎn)線，后續(xù)將為下游固態(tài)電池客戶(hù)提供氯化鋯原料。機(jī)器人方面，公司鎂合金具備輕量化優(yōu)勢(shì)，鋯基非晶合金具備高強(qiáng)度、高彈性、高耐腐蝕性的特點(diǎn)，公司將積極關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展并拓展其在新興領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為2.02/2.74/3.09億元，對(duì)應(yīng)PE為60.12X/44.30X/39.34X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在研項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。