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投資要點(diǎn)
　　老將新帥，7月完成董事長(zhǎng)換屆
　　2025年7月21日，公司完成董事長(zhǎng)換屆，陳德占正式接任第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主任委員。同時(shí)，吳秀斌先生為公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止型。
　　六區(qū)招商火爆價(jià)格持續(xù)走高，聚集效應(yīng)增強(qiáng)
　　2022年啟動(dòng)的全球數(shù)貿(mào)中心1-3層已招商，將于10月開業(yè)。
　　1）總占地562畝，建筑面積125萬(wàn)平方米，總投資額83.2億，涵蓋市場(chǎng)、商務(wù)寫字樓、商業(yè)街區(qū)、公寓和數(shù)字大腦五大功能板塊，1-3層將于10月開業(yè)。
　　2）目前1-3層已招商，重點(diǎn)聚焦時(shí)尚珠寶、護(hù)膚醫(yī)美等前沿行業(yè)。其中嬰幼童成長(zhǎng)用品、護(hù)膚及醫(yī)美用品行業(yè)900多個(gè)商鋪吸引超1.9萬(wàn)戶報(bào)名（20多人競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)鋪位）。參與者包括奧飛實(shí)業(yè)、高飛股份等10余家上市公司及600余家規(guī)模以上企業(yè)。
　　3）此外，公司在杭州上城區(qū)的地主要作為義支付和Chinagoods研發(fā)中心打造的杭州基地。
　　加快海外和支付板塊人才梯隊(duì)建設(shè)，通過(guò)內(nèi)部造血、外部引才、校企合作在中臺(tái)部門引進(jìn)行業(yè)一線人才
　　1）目前公司在海外和支付兩個(gè)板塊引進(jìn)的國(guó)際大行、頭部機(jī)構(gòu)、跨境管理方面的高端人才已全部到崗；
　　2）下一步將繼續(xù)引進(jìn)跨國(guó)管理經(jīng)驗(yàn)人才，為支付業(yè)務(wù)提供人才支撐。
　　聯(lián)合阿里啟動(dòng)AI大模型內(nèi)測(cè)，邁入數(shù)字化轉(zhuǎn)型
　　公司自2023年起大力投入算力與研發(fā)，目前Chinagoods平臺(tái)上的AI工具累計(jì)調(diào)用量已超過(guò)10億次，用戶數(shù)突破20萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)戶私域流量活躍度增長(zhǎng)72%，深度使用用戶訂單增長(zhǎng)20%以上。目前平臺(tái)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)AI視創(chuàng)、AI名片、AI設(shè)計(jì)、AI視頻翻譯等功能。
　　25年7月攜手阿里共同啟動(dòng)“世界義烏AI大模型”的內(nèi)測(cè)項(xiàng)目，加速AI在外貿(mào)領(lǐng)域商業(yè)化落地。會(huì)中國(guó)際商貿(mào)城二區(qū)電子行業(yè)經(jīng)營(yíng)戶運(yùn)用圖片工廠AI工具，將一款ai眼鏡智能產(chǎn)品的上架流程從2小時(shí)壓縮到12分鐘，此外借助AI智能工具，店鋪選品上品效率增加45%，訂單增長(zhǎng)15%。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　公司積極開展進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)工作，已上線進(jìn)口商品正面清單監(jiān)管平臺(tái)，24年12月25日，落地進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)首單業(yè)務(wù)。25年目標(biāo)完成19類商品試單并建立配套制度；三年內(nèi)逐步將化妝品、保健品等納入進(jìn)口正面清單。我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入201/250/290億元，同比+27%/+25%/+16%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.53/61.42/66.68億元，同比+42%/+41%/+9%，對(duì)應(yīng)PE27X/19X/18X，考慮公司6區(qū)數(shù)貿(mào)中心即將落地，進(jìn)出口業(yè)務(wù)估值還未納入市場(chǎng)預(yù)期，公司有望迎來(lái)戴維斯雙擊，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)