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投資思路：展望8月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)在8月中上旬呈現(xiàn)震蕩的格局，在8月中下旬重新回歸此前的上行趨勢(shì)，并可能繼續(xù)創(chuàng)新高。8月中上旬，在前期市場(chǎng)明顯上漲后，進(jìn)入業(yè)績(jī)披露月，整體來看，上市公司業(yè)績(jī)喜憂參半，部分漲幅比較大的偏主題概念類股票面臨業(yè)績(jī)披露前的調(diào)整壓力。而8月下旬業(yè)績(jī)披露靴子落地后，重新進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期狀態(tài)。8月上旬，對(duì)于中美關(guān)稅沖突升溫的擔(dān)憂可能一直反復(fù)，但是到8月12日前后，新一輪關(guān)稅事件節(jié)點(diǎn)落地后，更加臨近閱兵和四中全會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有望重新恢復(fù)。從中期的角度來看，半年報(bào)有望確認(rèn)上市公司整體自由現(xiàn)金流改善的邏輯，強(qiáng)化重估A股的邏輯；同時(shí)，市場(chǎng)目前站上的扭虧阻力位，盈利效應(yīng)積累后，場(chǎng)外增量資金在持續(xù)流入，最終，A股在8月走出先抑后揚(yáng)，創(chuàng)下新高的可能性比較大。
　　金股組合：中無人機(jī)、中航沈飛、金蝶國際、藥明合聯(lián)、藥明生物、百濟(jì)神州、立訊精密、生益科技、同花順、東方財(cái)富
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策理解不全面，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，海外政策超預(yù)期收緊。