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>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-250807
上傳日期:   2025/8/7 大?。?/td>   421KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   西部證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   周穎
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
核心結(jié)論
  【固定收益】25Q2債基季報(bào)解讀:久期策略主導(dǎo),杠桿環(huán)比提高
  二季度外部關(guān)稅擾動(dòng)反復(fù)、央行呵護(hù)流動(dòng)性,債基加大杠桿力度,除短期純債型基金外其余類型債基久期均達(dá)歷史新高??儍?yōu)債基25年二季度久期與杠桿整體上升。
  【汽車】蔚來-SW(09866.HK)事件點(diǎn)評(píng):蔚來樂道L90定價(jià)凸顯性價(jià)比,銷量有望超預(yù)期
  我們預(yù)計(jì)2025-2027年公司營收分別為990/1330/1487億元,同比增長51%/34%/12%,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027年P(guān)S分別為0.75/0.56/0.50倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。
  【汽車】愛柯迪(600933.SH)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng):股份回購持續(xù)推進(jìn),主業(yè)穩(wěn)健&機(jī)器人拓展可期
  看好公司全球化布局穩(wěn)步推進(jìn),入局機(jī)器人開啟新一輪成長周期。預(yù)計(jì)2025-2027年公司營收78.1/100.9/115.9億元,同比+16%/+29%/+15%,歸母凈利潤11.1/14.1/16.0億元,同比+18%/+27%/+13%,維持“買入”評(píng)級(jí)。
 
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