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海外方面，美7月PPI年率錄得3.3%，大幅高于預(yù)期2.5%和前值2.4%，月率錄得0.9%，高于預(yù)期0.2%和前值0，關(guān)稅對(duì)美生產(chǎn)端的影響開(kāi)始顯現(xiàn)。PPI的大幅超預(yù)期打壓美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)大幅降息的預(yù)期。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)觀察9月降息，9月降息25BP預(yù)期小幅下降至92.1%，降息50BP概率由原先64.4%下降至55.2%。隔夜市場(chǎng)來(lái)看，美股和美債呈現(xiàn)回落，美元指數(shù)上漲，黃金有所回落，市場(chǎng)在糾正對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)降息定價(jià)過(guò)于寬松。下周杰克遜霍爾年會(huì)將召開(kāi)，屆時(shí)需要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于后續(xù)貨幣政策態(tài)度。
　　國(guó)內(nèi)盤(pán)面上看，周四大盤(pán)高開(kāi)震蕩下跌0.46%，深成指下跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.08%，市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)。早盤(pán)指數(shù)反彈而個(gè)股卻下跌，核心藍(lán)籌的拉動(dòng)反而打壓其他個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)偏好，使得資金分歧加大。在市場(chǎng)未形成主線時(shí)候，且臨近中下旬業(yè)績(jī)報(bào)公布時(shí)期，市場(chǎng)也在擔(dān)憂個(gè)股層面是否能支撐指數(shù)的漲幅。板塊上看，一級(jí)板塊僅非銀金融上漲，軍工、通信、鋼鐵、紡織服飾跌幅居前。全市場(chǎng)734只個(gè)股上漲，4644只個(gè)股下跌。
　　整體來(lái)看，美7月PPI大幅超預(yù)期打壓市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)大幅降息的預(yù)期，會(huì)對(duì)之前定價(jià)降息幅度過(guò)于寬松的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)糾正。國(guó)內(nèi)A股在指數(shù)創(chuàng)新高且市場(chǎng)未形成主線下，單日回調(diào)。市場(chǎng)回調(diào)與基本面處于疲弱以及資金驅(qū)動(dòng)A股密不可分，在缺少新的信息面催化以及融資盤(pán)博弈放大下，市場(chǎng)回調(diào)屬于正常，無(wú)需過(guò)于擔(dān)憂。對(duì)于后市中長(zhǎng)期看多不變，短期輕指數(shù)重個(gè)股，注重輪動(dòng)機(jī)會(huì)，圍繞科技成長(zhǎng)板塊內(nèi)部做輪動(dòng)和擴(kuò)散。股指層面，多上證50和中證1000不變。