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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周（2025/8/11-2025/8/15）機(jī)械設(shè)備指數(shù)漲跌幅為+3.63%。關(guān)注人形機(jī)器人等領(lǐng)域科技創(chuàng)新，工程機(jī)械內(nèi)銷復(fù)蘇，半導(dǎo)體設(shè)備自主可控需求強(qiáng)化。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：人形機(jī)器人：推薦恒立液壓、貝斯特、長盛軸承、兆威機(jī)電、鳴志電器、捷昌驅(qū)動(dòng)、曼恩斯特、東華測試。工程機(jī)械：推薦恒立液壓、三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。出口鏈：推薦宏華數(shù)科、巨星科技、杰克股份、濤濤車業(yè)。
　　世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)正式舉行，宇樹機(jī)器人表現(xiàn)亮眼。8月15日至17日首屆世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)在京舉辦，大會(huì)設(shè)置競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽四大類型?！爸悄軟Q策”和“運(yùn)動(dòng)協(xié)作”是本次大會(huì)的核心主題，四大類、26個(gè)細(xì)分賽項(xiàng)的設(shè)計(jì)覆蓋了從基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)能力（跑、跳、抓取、平衡）到復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)（場景賽）、再到團(tuán)隊(duì)協(xié)作與策略制定（如足球、籃球）的完整能力圖譜。宇樹機(jī)器人在競技賽的1500米賽跑中跑進(jìn)7分鐘，步履穩(wěn)健表現(xiàn)亮眼，100米障礙跑中順利完賽，成功克服崎嶇地形、樓梯、跨欄等障礙，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
　　英偉達(dá)開源Cosmos Reason，具身智能向復(fù)雜任務(wù)推理邁進(jìn),智元開源Genie Envisioner應(yīng)用視頻生成技術(shù)。8月11日開幕的SIGGRAPH（國際計(jì)算機(jī)圖形與交互技術(shù)會(huì)議）大會(huì)上，英偉達(dá)發(fā)布70億參數(shù)開源模型CosmosReason，首次實(shí)現(xiàn)機(jī)器人對(duì)復(fù)雜指令的分解、常識(shí)推理與動(dòng)作執(zhí)行閉環(huán)，機(jī)械臂已可自主完成“面包+烤面包機(jī)”場景任務(wù)；模型已被Uber、麥格納等導(dǎo)入自動(dòng)駕駛標(biāo)注、即時(shí)配送等場景，配合Cosmos Transfer-2與Omniverse神經(jīng)重建庫，英偉達(dá)以軟硬一體方案加碼機(jī)器人賽道，打造繼數(shù)據(jù)中心后的新增長極。智元機(jī)器人推出業(yè)內(nèi)首個(gè)機(jī)器人世界模型開源平臺(tái)GenieEnvisioner，以視頻生成為核心，首次將未來幀預(yù)測、策略學(xué)習(xí)與仿真評(píng)估融為一體，終結(jié)傳統(tǒng)割裂流水線。依托3000小時(shí)真機(jī)交互視頻，GE建立語言指令到視覺空間的直接映射，現(xiàn)場實(shí)測已可流暢完成倒茶、擦桌、做三明治等復(fù)雜任務(wù)，為家庭與商業(yè)服務(wù)場景快速落地奠定通用算法底座。
　　其他重點(diǎn)板塊：1）工業(yè)氣體：俄奧倫堡氦氣廠遭烏襲擊，建議關(guān)注氦氣供應(yīng)格局變化。根據(jù)新華網(wǎng)，烏國防部情報(bào)總局11日對(duì)俄羅斯奧倫堡氦氣廠發(fā)動(dòng)了無人機(jī)襲擊，該工廠是俄軍關(guān)鍵軍工企業(yè)之一，襲擊發(fā)生后，該工廠發(fā)生了數(shù)次爆炸。2）出口鏈：7月美國CPI同比+2.7%，核心CPI同比+3.1%，非農(nóng)就業(yè)新增7.3萬人；美元兌人民幣小幅貶值，歐元兌人民幣小幅升值，歐洲航線海運(yùn)費(fèi)環(huán)比上升，其余主要航線下降。建議重點(diǎn)關(guān)注具備全球制造布局、品牌輸出能力與渠道整合優(yōu)勢的出口型消費(fèi)企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場競爭加劇等。